钢铁智库-钢材周报-2013年1月21日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2013 年 1 月 21 日 星期一
钢铁周报
市场要闻
国内：
1、住建部姜伟新：房地产市场调控方式要逐步从行政手段向经济手段过渡，且以经济手段为主。
2、住建部秦虹:2013年房地产的调控力度不减 1月11日中国房地产（成都）峰会”上,住建部政策研究中心主任秦虹对于影响2013年房地产市场的预期，其表示，第一，货币政策保持稳定。除了房地产行业本身调控政策之外，货币政策对行业影响特别大；第二，宏观经济增长恢复在惯性下会延续；第三，在年末，特别是一些中心城市销售加速情况下，部分城市去库存加快，供求出现新的挑战；第四，2012年市场各项数据的基数较低。所以，从以上方面看，2013年的市场从技术层面分析应该不会太低。但由于调控政策不放松，全国总体库存量仍大，所以全年看全国的房地产市场应有条件以“稳”为主。
3、中国商务部：2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%。2012年12月全国实际使用外资(FDI)同比下降4.5%。
4、统计局:2012年度GDP同比增长7.8%，第四季度GDP同比增长7.9%，环比增长2.0%。
5、统计局:2012年度规模以上工业增加值同比增长10.3%
6、统计局:中国2012年全年房地产开发投资同比增16.2%，略低于1-11月的增速16.7%。
7、统计局:2012年全年房屋新开工面积同比下降7.3%;商品房销售面积同比增长1.8%，销售额增长10%。
8、统计局:2012年全年全国固定资产投资同比增长20.6%，扣除价格因素实际增长19.3%。
9、统计局：2012年全年全国民间固定资产投资同比名义增长24.8%,扣除价格因素实际增长23.4%。
10、统计局:中国2012年12月发电量为4,327亿千瓦时，同比增加7.6%。
11、统计局:12月钢材产量为8,138万吨，同比增13.5%。
12、沙钢2013年1月中旬建材价格政策: 沙钢1月21日在“沙钢1月11日出台2013年1月中旬部分产品价格政策”为基础上出台2013年1月下旬部分产品价格政策，具体调整情况如下：1、线材出厂价格保持不变，现Φ6.5mm HPB235线材出厂价格为3850元/吨。HPB300普碳高线出厂价格加价100元/吨。
2、螺纹钢出厂价格保持不变，现Φ16-25mm HRB335螺纹钢出厂价格为3850元/吨，Φ16-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为3950元/吨。10mm规格加价100元/吨，12mm加价60元/吨，28mm、32mm规格加价50元/吨，Φ36~40mm加价250元/吨，同规格同级别带E抗震螺纹钢另外加价30元/吨。
3、盘螺出厂价格保持不变，现Ф8mm HRB400盘螺出厂价格为3950元/吨。
以上价格均为含税，从2013年1月21日起。
13、全国主要城市钢材库存(13.1.11—13.1.18 )周变化情况： 螺纹钢库存变化(1.11-1.18)本周库存631.93万吨，上周库存606.50万吨，环比增加25.43万吨；线材库存变化(1.11-1.18)本周库存154.18万吨，上周库存149.80万吨，环比增加4.38万吨；热轧卷库存变化(1.11-1.18)本周库存354.13万吨，上周库存352.19万吨，环比增加1.94万吨；冷轧库存变化(1.11-1.18)本周库存153.84万吨，上周库存154.04万吨，环比减少0.20万吨；中板库存变化(1.11-1.18)本周库存140.53万吨，上周库存139.15万吨，环比增加0.48万吨。
据“我的钢铁网”库存调查统计，截止到2013年1月18日，全国主要市场五大钢材品种社会库存量为1434.6万吨，较前一周增加32.9万吨，连续五周上升。与去年同期相比（2012年1月20日），总库存下降2.2万吨。
14、一周相关原料市场情况（2013. 1.14-1.18）: 1、钢坯市场：本周国内钢坯市场呈现震荡下行的走势。下游成品材需求清淡是拖累钢坯价格下滑的主要因素；另外铁矿石市场出现走弱迹象，但目前仍处在相对高位，对钢坯有一定的支撑作用。在“买涨不买跌”心态的影响下，下周钢坯需求恐难见明显起色，多数下游仍将以观望为主。好在多数地区钢坯资源不多，钢厂前期订单充足，销售压力不大；并且成本支撑依旧强劲，钢坯厂亏多赢少，因此厂家挺价意愿较强；再加上期货、电子盘高位盘整，因此预计下周钢坯继续回落空间有限，市场有望出现小幅波动调整的行情。2、焦炭市场：本周国内焦炭市场整体以稳中趋涨。虽然近期钢材价格上涨之势有所回落，不过一月仍是钢厂集中备货的时期，因此短期内钢厂对于焦炭的补库行为仍将继续，这也为后期焦炭价格的上涨带来一定的支撑。本周河北、江苏钢厂均有小幅上调焦炭的采购价格，整体上调幅度在50左右。目前从近期各地区的焦炭价格走势来看，华北、西南地区涨势最好，整体调整频率较大。华东、东北焦炭市场多以稳中趋涨为主。港口方面，随着出口压力的缓解，现各港口焦炭纷纷有所上调。整体来看，短期内国内焦炭市场仍维持向好走势。3、废钢市场：本周废钢市场弱势运行。近期钢坯价格震荡不稳，成品材走势不佳，在此情形下，废钢市场交易受阻，运行转弱。随着春节临近部分品种成品钢材价格虽然仍保持高位，但是成交已明显减弱，在此情况下多数中小钢厂考虑到后期生产成本，开始小幅下调废钢采购价格。其他钢厂采购政策持稳，采购料型偏向优质炉料，多数只是维持正常的需求供应。目前废钢市场资源流通量不高，是因为商家收货较为积极，但是出货力度相对就下降不少的原因，加之隆冬季节废钢本来也不多。在大环境趋弱的情况下，预计近期废钢市场将小幅下调。4、铁矿石市场：本周国产铁矿石价格有所下滑，进口矿价格大幅下跌。国产矿方面，由于市场需求量有所放缓，加之成品材市场走弱，致使唐山等个别地区价格有所下滑；进口矿方面，市场价格大幅下跌，期货价格最大跌幅超过10美元，现货市场单日最大下调幅度达40-50元。国内铁矿石市场在经过前期快速大幅上涨之后，整体市场遭遇上涨阻力，进口矿市场率先大幅回调。预计下周国内铁矿石市场下调趋势仍有延续，受供应量影响，整体跌幅有限。5、海运指数：波罗的海干散货运价指数至837点，周上涨了约9.8%，指数连续第11个交易日上涨。波罗的海海岬型船运价指数至1605点。波罗的海巴拿马型船运价指数至740点，周下跌约5.4%。
15、铁矿石港口库存周(2013.1.11-2013.1.18)变化情况 据我的钢铁网铁矿石港口库存统计显示,截止到2013年1月18日,全国30个主要港口铁矿石库存总量为7065万吨,较前一周下降385万吨。与去年同期(2012年1月20日)相比,总库存减少2776万吨,同比降幅再次创下新高。铁矿石港口库存逼近7000万吨,也创下2011年11月底以来的新低水平。
16、2013年 1 月 18 日 Myspic指数 本周Myspic综合指数弱势下行，报139.09点，较上周下跌0.52%。本周扁平材指数弱势下行，报126.81点，较上周下跌0.58%。其中，中厚板指数报145.08点，较上周下跌0.30%。本周长材指数持续弱势，报153.44点，较上周下跌0.45%。
注：以上图表来源“我的钢铁网”
国际:
1、汤森路透/密西根大学：美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为71.3，为2011年12月以来最低。
2、ECRI：美国1月11日止当周领先指标上升至130.4，为2011年4月来的最高，年率为10月来的最高。
3、美国商务部：美国12月房屋开工上升12.1%，为2008年6月以来最高。
4、欧盟统计局：欧元区11月建筑业生产月率下滑0.4%，年率加速下跌4.7%。
5、欧盟统计局：欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)终值同比2.2%，环比0.4%
6、意大利统计局：意大利11月全球贸易顺差23.63亿欧元，1-11顺差创2002年同期以来最高。
后势研判：
国际方面:
欧洲方面：上周希腊获得IMF发放的43亿美元的救助贷款，葡萄牙跟西班牙的国债标售顺利完成，利率也纷纷走低。同时德国央行公布的其2012年经济增速放缓到0.7%，并下调了2013年的经济增速至0.5%。一方面显示欧债问题开始缓和，另一方面显示欧元区经济增速将继续放缓。供参考。
美国方面：上周公布的美国新屋开工率创2008年6月以来的最高，首次申请的失业救济人数也创了2008年1月以来的最低水平。从近期公布的经济数据显示，在美联储推行的宽松货币政策的大背景下，美国房地产及就业数据开始好转，经济正逐渐复苏。供参考。
美元指数反复测试区间下轨未果，目前向下拓展的条件尚未具备。供参考。
全球商品综合指数向通道上轨进行测试，突破后方能奠定上行的基础。供参考。
综述：从近期公布的经济数据来看，全球的经济数据在好转，定宽的大局目前难改。本周密切关注各央行的动向。本周初日央行将举行货币政策会议并公布最新的利率决议，后半周英央行将公布1月9-10日会议纪要、周五日本央行还将公布12月19-20日会议纪要。上周有传闻日央行将在本周或拟推行类似美联储的无限量宽松货币政策，并制定2%的中期通胀目标。本周这一传闻若得以证实的话,将继续扩大整个金融市场的流动性,对商品市场有一定的推动作用。供参考。
国内方面：在欧债危机及美联储的宽松货币政策的冲击下我国2012年增速放缓首“破八”，创出2000年以来的年度GDP增速最低值7.8%,但顺利实现了整体全年7.5%的总目标。同时2012年CPI涨幅为2.6%。从近期公布的继经济数据来看，工业及制造业数据开始起稳回升，随着城镇化建设及海洋经济的推进，固定资产的投资建设推过整体需求的格局难改。供参考。
从股市来看，上证指数自从突破下降通道后，整体运行比较流畅,具备继续向上测试的条件。供参考。
现货方面：钢材现货市场一方面因北方天气因素及春节临近，民工返乡，下游需求进一步萎缩，现货市场成交状况不理想。另一方面考虑到城镇化将成为未来重点，商家对节后市场依然有较好预期，预计节前钢价回调空间也很有限。值得注意的是，去年四季度GDP回升至7.9%，经济已触底回升，城镇化提法下，新一年用钢需求市场仍比较看好，短期内价格下跌空间也很有限。受季节性因素影响，预计国内建材市场仍将以弱势盘整为主。供参考。
技术方面：近期我们继续维持螺纹与焦炭整体上升趋势未改的观点。螺纹指数自2013年伊始实现4000反弹目标位后，螺纹目前在区间反复振荡。从这两周的表现来看，有结束短期整理的迹象。供参考。
操作建议: 本周观察螺纹能否在4000平台上得以整固。上周螺纹建议重新接回的多单继续持单观察， 1305合约多单止损设在3950。供参考。
运费（数据来源：我的钢铁）
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路线 |
1-21国际海运费 |
1-14国际海运费 |
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澳洲-中国(美元/吨) |
7.318 |
7.059 |
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巴西-中国(美元/吨) |
19.392 |
17.329 |
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印度西岸-中国(美元/吨) |
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青岛-张家港(元/吨) |
25 |
25 |
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舟山-张家港(元/吨) |
17 |
17 |
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秦皇岛-广州（煤炭）(元/吨) |
36 |
35 |
2013年1月21日 铁矿石港口价格
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名称 |
品位 |
产地 |
天津港 |
连云港 |
青岛港 |
北仑港 |
日照港 |
京唐港 |
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PB粉 |
61.5% |
澳大利亚 |
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PB块 |
62.5% |
澳大利亚 |
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1100-1110 |
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1090-1100 |
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Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
925-935 |
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巴西粗粉 |
63.5 % |
巴西 |
1010-1020 |
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995-1005 |
1000-1010 |
995-1005 |
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巴西粗粉 |
64.5% |
巴西 |
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印度粉矿 |
63.5% |
印度 |
1005-1015 |
995-1005 |
990-1000 |
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1005-1015 |
1005-1015 |
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印度粉矿 |
63% |
印度 |
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印度粉矿 |
62% |
印度 |
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965-975 |
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970-980 |
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印度粉矿 |
61% |
印度 |
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印度粉矿 |
60% |
印度 |
940-950 |
910-920 |
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印度粉矿 |
59% |
印度 |
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印度粉矿 |
58% |
印度 |
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870-880 |
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纽曼块矿 |
62% |
澳洲 |
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注：以上价格为车板价（元/湿吨），价格相对于前周的变化情况。 | ||||||||
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