钢铁智库-钢材周报-2013年3月11日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2013 年 3 月 4日 星期一
钢铁周报
市场要闻
国内：
1、统计局：2月CPI 3.2 PPI -1.6
2、央行：2月末M2同比增长15.2, M1同比增长9.5
3、央行：1-2月社会融资规模为3.61万亿元，同比增加1.59万亿元，其中：2月社会融资规模为1.07万亿元人民币。
4、统计局:1-2月发电量7,573亿千瓦时，同比增长3.4%
5、统计局: 1-2月份规模以上工业增加值同比实际增长9.9%,2月份环比增长0.79%。
6、统计局: 1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）25676亿元，同比名义增长21.2%，2月份环比增长0.65%。
7、统计局：1-2月份施工项目计划总投资346343亿元，同比增长18.8%，
8、统计局：1-2月份新开工项目计划总投资12567亿元，同比增长10.1%
9、统计局: 1-2月份，全国民间固定资产投资15777亿元，同比名义增长24.6%
10、统计局: 1-2月份全国房地产开发投资6670亿元，同比名义增长22.8%
11、统计局：2月钢材产量15,827万吨，同比增长14.2%
12、海关总署：中国1—2月贸易顺差2778.2亿元，2月贸易顺差961.5亿元
13、海关总署：1-2月我国进口铁矿石1.2亿吨，下降1.5%
14、发改委：2013年经济社会发展的主要预期目标：(1)、经济保持平稳增长。国内生产总值增长7.5%左右。(2)、发展的平衡性、协调性、可持续性进一步增强。(3)、价格总水平基本稳定。居民消费价格涨幅3.5%左右。(4)、人民生活水平进一步提高。城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内；城镇保障性安居工程住房基本建成470万套、新开工630万套；在保证质量和标准的前提下，改造农村危房300万户以上。(5)、国际收支状况进一步改善。外贸进出口总额力争增长8%左右。
15、发改委：2013年经济社会发展的主要任务和措施：（1）加强和改善宏观调控，继续实施积极的财政政策。2013年拟安排财政赤字1.2万亿元，比上年预算增加4000亿元，赤字率2%左右。继续实施稳健的货币政策。2013年，广义货币供应量M2余额预期增长13%左右。（2）着力扩大国内需求。2013年，社会消费品零售总额预期增长14.5%。2013年，全社会固定资产投资预期增长18%，(3)切实做好“三农”工作。(4)保持价格总水平基本稳定。(5)加快产业转型升级。2013年，预期新建铁路投产里程5200公里以上、新建公路8万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。(6)积极稳妥推进城镇化。2013年，城镇化率预期达到53.37%。(7)推动区域协调发展。(8)扎实推进资源节约型、环境友好型社会建设。(9)进一步深化改革开放。(10)着力保障和改善民生。统筹推进城乡社会保障体系建设。推进城乡居民基本养老保险制度整合，促进城乡各项养老保险之间的衔接。切实抓好保障性安居工程建设和房地产市场调控。继续实施差别化的住房信贷、税收政策和限购措施，坚决抑制投机、投资性需求。
16、全国主要城市钢材库存(13.3.1—13.3.8)周变化情况： 螺纹钢库存变化(3.1-3.8)本周库存1079.79万吨，上周库存1034.47万吨，环比增加45.32万吨；线材库存变化(3.1-3.8)本周库存330.24万吨，上周库存316.43万吨，环比增加13.82万吨；热轧卷库存变化(3.1-3.8)本周库存473.27万吨，上周库存472.17万吨，环比增加1.1万吨；冷轧库存变化(3.1-3.8)本周库存170.45万吨，上周库存170.95万吨，环比减少0.50万吨；中板库存变化(2.22-3.1)本周库存177.85万吨，上周库存181.05万吨，环比减少3.20万吨。
据“我的钢铁网”库存调查统计，截止到2013年3月8日，全国主要市场五大钢材品种社会库存量为2231.6万吨，较前一周增加56.5万吨，连续十二周上升。与去年同期相比(2012年3月9日)，同比增加365.2万吨。如果以同口径比较，上周钢材库存也突破了2000万吨，达到2042.2万吨，再创历史新高；环比增加45.2万吨，同比增加175.8万吨，增幅继续扩大。
17、一周相关原料市场情况（2013.3.4-3.8）: 1、钢坯市场：本周国内钢坯市场小幅波动，成交不温不火。进入3月后，随着天气的逐渐转暖以及节日气氛的逐渐转淡，国内部分前期检修的轧材企业陆续复产，但复产速度明显慢于往年。受此影响，国内钢坯市场基本以小幅盘整为主，厂商对后市看法各异。原材料市场表现欠佳，铁矿石、焦炭价格均出现小幅回落的走势，但继续深跌可能性不大。并且当前钢厂销售钢坯仍处在亏损状态，因此成本依旧对钢坯价格起到一定的支撑作用。从目前形势看，钢坯需求虽在逐渐增加，但增速缓慢；而高库存压力对价格上行形成较强的阻力。另外，正值“两会”期间，政策尚不明朗，导致厂商操作更加谨慎。综合考虑，预计下周国内钢坯市场将维持低位盘整的格局。2、焦炭市场：本周国内焦炭市场整体呈现普跌局面，成交较为清淡。周内，地区价格下调最为明显，其次华东、中南地区均出现不同程度的下调。本次价格下调的主要原因是：上游炼焦煤价格仍处于高位，焦炭成本得到强有力支撑。由于近期焦炭价格连续下调，不少焦企生产压力逐渐显现，目前焦企成本倒挂现象严重，因此部分焦企表示降低炼焦煤采购成本最为重要。另外下游钢材市场依旧疲软，钢厂或将继续下压焦炭采购价格。综合考虑，焦炭市场库存依旧高位，下游钢材市场需求低迷，因此预计下周国内焦炭市场仍将弱势运行，不排除小幅震荡可能。3、废钢市场：本周废钢市场震荡不稳。十五元宵佳节过后，年节的气氛也随之淡下，厂商返市增多，废钢市场运行较前期积极性有所增强，同时资源偏紧的情形，使得部分地区市场报价上扬。但是在期货股市下挫，成品材库存居高不下的影响下，废钢市场上涨受阻，部分地区小幅下调废钢价格。目前废钢市场操作上对比前期加强不少，成交也略有提升，不过为规避风险，厂商对价格都比较谨慎，多数呈观望态势，部分有下调意愿。预计近期废钢市场将趋弱运行。4、铁矿石市场：本周国内铁矿石市场震荡调整，其中进口矿市场略有反弹。国产矿方面，市场整体运行较为平稳，其中唐山、辽宁等地区价格略有下滑，但跌幅较小，供需双方僵持博弈状态较为明显；进口矿市场止住了下跌趋势，部分品种价格小幅反弹。综合国内铁矿石市场整体行情，预计下周或有小幅上扬行情出现，但是市场整体仍处波动调整状态。5、海运指数：波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数至843点，周上涨8.63%；波罗的海海岬型船运价指数至1262点，周上涨1.51%；波罗的海巴拿马型船运价指数至1124点，周上涨7.83%。
18、铁矿石港口库存周(2013.3.1-2013.3.8)变化情况据 据我的钢铁网铁矿石港口库存统计显示，截止到2013年3月8日，全国30个主要港口铁矿石库存总量为6654万吨，较前一周下降298万吨。与去年同期（2012年3月9日）相比，总库存减少3218万吨，同比降幅再次扩大。目前港口总库存水平已经降至2010年1月中旬以来的新低水平。
19、2013年 3 月 8 日 Myspic指数 本周Myspic综合指数延续上周弱势，报140.28点，较上周下跌0.76%。本周扁平材指数跌势难改，报127.79，较上周下跌0.81%。其中，中厚板和热轧板卷指数分别较上周下跌1.10%和1.50%。本周长材指数跌势趋缓，报155.19点，较上周下跌0.67%。
注：以上图表来源“我的钢铁网”
国际:
1、美劳工部:美国2月非农就业岗位增加23.6万,失业率7.7%
2、ECRI:美国3月1日止当周领先指标上升至129.3，年增长率回至6.2%
3、Sentix:欧元区3月投资者信心指数-10.6,前期-3.9
4、欧洲央行:再融资银行利率维持0.75%不变，边际贷款利率维持1.50%不变，存款利率维持在0.00%不变。
5、英国央行:官方银行利率维持在0.50%不变，QE总规模维持在3750亿英镑不变。
6、德国经济部:德国1月季调后工业产出月率上升0.3%，与上期持平。
7、西班牙统计局：西班牙1月经调整工业产出年率下滑5.0%，为连续第17个月下降。
后势研判：
国际方面:
从目前在的经济背景来看，全球汇率战仍将继续。一方面欧洲及英国央行继续维持原有的货币政策不变，另一方面强劲的美国非农就业数据，使得美国失业率继续下滑，并创2008年12月以来的最低水平，就业率的转好，增添了美联储提前退出宽松的货币政策的变数。此前虽伯南克在两院证词演讲表示美联储宽松的货币政策仍将延续，供参考。
美元指数继续向右肩位置测试，如若不能守住，美元将继续走强，商品将继续承压。供参考。
全球商品综合指数乏善可陈，继续在调整通道运行，在未突破前难以给予进一步指引。供参考。
备注本周关注的经济数据及事件：
1、美国零售方面的数据以及消费者信心指数 ；
2、周二日央行2月的会议纪要。供参考。
国内方面：3月5日新华社发布了两会授权，国务院委托，发改委提前审议的《关于2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划草案的报告》摘要，2013年继续实施积极稳健的货币政策，坚决抑制房地产投机及投资性需求，继续实施差别化信房信贷、积收政策和限购政策。 2013年全年GDP增长7.5%左右，全年CPI控制在3.5%左右，预期城镇化建议达到53.37%，整体定调较为温和。供参考。
从股市来看，上证指数实现此轮反弹第一目标位后，开始调整，后续在楼市政策的助力下，目前从技术上现很少的钻石形态，近期需重点关注是否会向下方寻求突破进一步走弱。供参考。
现货方面：三月份首周，下游需求未有明显改善情形下，由于“新国五条”细则规定二手房市场个人所得税按20%计征，对房地产市场产生较大影响。楼市调控加码，期螺持续弱势，一时间市场利空消息云集，对现货商家心态上造成打击。这使得本周各主要品种价格持续回落，不过期间跟随期螺止跌回暖，个别品种曾现短暂回暖迹象。供参考。
技术方面：螺纹指数技术上现头肩顶稚形，如若后续区间突破的话，将进一步向下方拓展，暂看下方3850的支撑力度。供参考。
操作建议:在社会库存高企，楼市调控，需求疲软的格局下，钢贸商套保头寸继续持有，投机者短线交易，投资者观望。供参考。
运费（数据来源：我的钢铁）
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路线 |
3-11国际海运费 |
2-22国际海运费 |
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澳洲-中国(美元/吨) |
7.268 |
7.182 |
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巴西-中国(美元/吨) |
17.454 |
17.459 |
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印度西岸-中国(美元/吨) |
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青岛-张家港(元/吨) |
26 |
26 |
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舟山-张家港(元/吨) |
17 |
17 |
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秦皇岛-广州（煤炭）(元/吨) |
35 |
35 |
2013年3月11日 铁矿石港口价格
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名称 |
品位 |
产地 |
天津港 |
连云港 |
青岛港 |
北仑港 |
日照港 |
京唐港 |
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PB粉 |
61.5% |
澳大利亚 |
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PB块 |
62.5% |
澳大利亚 |
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1115-1035 |
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1115-1125 |
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Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
950-970 |
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960-970 |
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巴西粗粉 |
63.5 % |
巴西 |
1030-1040 |
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1015-1025 |
1025-1035 |
1020-1030 |
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巴西粗粉 |
64.5% |
巴西 |
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印度粉矿 |
63.5% |
印度 |
1030-1040 |
1020-1030 |
1015-1025 |
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1030-1050 |
1030-1050 |
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印度粉矿 |
63% |
印度 |
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印度粉矿 |
62% |
印度 |
|
990-1000 |
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|
990-1000 |
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印度粉矿 |
61% |
印度 |
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印度粉矿 |
60% |
印度 |
970-980 |
940-950 |
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印度粉矿 |
59% |
印度 |
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印度粉矿 |
58% |
印度 |
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900-910 |
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纽曼块矿 |
62% |
澳洲 |
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注：以上价格为车板价（元/湿吨），价格相对于前周的变化情况。 | ||||||||
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