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2011 年  5 月 16  星期一 钢铁早报

 

市场要闻

国内：

1、住建部：要求房地产市场调控力度不放松   记者日前从住房城乡建设部获悉，住房城乡建设部向各地派出保障性安居工程专项巡查联络员，主要职责是核查项目建设情况，发现工作中存在的问题，总结典型经验。住建部副部长齐骥日前在保障性安居工程专项巡查工作动员会议上表示，组织开展保障性安居工程专项巡查工作，是促进今年目标任务全面完成的重要举措。住建部要求，各地要确保全面完成年度保障性安居工程的目标任务。同时，各地要继续落实房地产市场调控政策，坚持调控方向不动摇，调控力度不放松。

2、国家能源局:4月份用电量增11.2%　继续强劲增长   国家能源局14日发布的数据显示，4月份我国全社会用电量3768亿千瓦时，同比增长11.2%，比3月份增速降低2.2个百分点，环比下降3.1%，继续强劲增长。“4月同比增速有所减缓，有淡季的季节性因素，但从日均用电量来看与3月基本相当，显示全国用电需求持续旺盛。”中国电力企业联合会统计部主任薛静分析。数据还显示，1月至4月，全社会用电量累计14675亿千瓦时，同比增长12.4%。分类看，第一产业用电量279亿千瓦时，增长3.2%；第二产业10895亿千瓦时，增长12.1%；第三产业1615亿千瓦时，增长15%；城乡居民生活用电1886亿千瓦时，增长13.2%。第二产业和居民生活用电继续走强。

3、李稻葵：今年贸易顺差或降至千亿美元   央行货币政策委员会委员、清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示，预计我国今年的贸易顺差或降至1000亿美元左右。他建议，应逐步降低贸易顺差占GDP的比重。他是在出席于14日举办的第三届中国国际商务发展论坛时作以上表示的。李稻葵称，今年的贸易顺差还会进一步下降。今年的贸易顺差会从去年的1800亿降到1200亿美元左右，甚至有可能降至1000亿美元左右，外贸顺差占GDP比重将降到2%以下，甚至1%至1.5%的水平。李稻葵表示，我国应逐步降低贸易顺差占GDP的比重，而不只是笼统地统计经常顺差占GDP的比重。对我国经济而言，经常账户应该包括两部分，一部分是贸易顺差，另一部分是我国长期积累在境外的投资回报。此外，李稻葵还认为，一些发展中国家如印度、巴西等长期以来面临着财政赤字、经常账户逆差等问题，这些国家的经济发展恐怕难以一帆风顺。未来世界金融格局调整的过程中，发达国家的国家信用或逐渐下降，美元、欧元、日元等货币中长期面临贬值风险。

4、二季度中国钢材出口将进入下滑通道   5月10日，海关总署发布进出口快报数据显示，4月我国钢材出口在上月大幅冲高后略有回落，出口绝对量仍处于去年7月份以来第二高位。本月出口钢材477万吨，较上月下降2.85%，与去年同期相比则增加10.67%，不过增速比上月大幅减少36.33个百分点；1-4月我国累计出口钢材1528万吨，同比增长17.4%。展望二季度后期，在近期国内外市场价差减少、季节性需求转弱、人民币升值加速以及原料价格出现松动等因素制约下，5-6月钢材出口面临较大压力，延续下降态势可能性很大，但预计降幅相对有限，总体仍能维持在400万吨左右水平。

5、4月粗钢日均产量创新高  宝钢上海基地6-9月将被限电   据最新公布的统计数据，4月份国内粗钢产量达5903万吨，同比增长7.1％；日均产量为196.8万吨，创出历史新高。与此同时，4月份出口钢材环比下降14万吨。从各种渠道汇总的信息，今年国内不少地方“电荒”提前，下一步将对高用电行业实施“限电”措施。业内分析师认为，虽然近期市场借助“限电限产”题材进行运作的行为，存一定的“炒作”之嫌，但其对钢铁业的实际影响力度也不能忽略。今年的限电，主要是“因缺而限”，不少火电厂盈利空间受限，发电积极性不高，用电缺口由此扩大。宝钢相关人士告诉记者，公司已从电力部门得到确认，在6月至9月的用电高峰期，其上海生产基地将受到一定的限电影响。

6、全国主要城市钢材库存(5.6-5.13)周变化情况：  螺纹钢库存变化(5.6-5.13)本周库存598.721万吨，上周库存607.657万吨，环比减少8.936万吨；线材库存变化(5.6-5.13)本周库存165.282万吨，上周库存172.354万吨，环比减少7.072万吨；热轧卷库存变化(5.6-5.13)本周库存442.448万吨，上周库存439.094万吨，环比增加3.354万吨；冷轧卷库存变化(5.6-5.13) 本周库存168.290万吨，上周库存164.278万吨,环比增加4.012万吨；中板库存变化(5.6-5.13) 本周库存151.042万吨，上周库存147.251万吨，环比增加3.791万吨。

7、一周相关原料市场情况（5.9-5.13）:   1、钢坯市场：本周国内钢坯市场高位盘整，市场观望气氛增强。从市场获悉，自上周开始，国内钢坯市场成交量有所下降，而且成品材成交情况不佳，下游加工企业检修情况有所增加，导致本周钢坯生产企业、贸易商多持观望态度，操作谨慎，钢坯市场行情亦呈盘整状态。现唐山地区普碳150方坯主流市场现款含税价为4430元，普碳165矩形坯现款含税价为4460元，低合金150方坯现款含税价为4550元，较上周跌20元。2、焦炭市场：本周国内焦炭市场继续维持稳定，上行空间稍显迷茫。据了解，本周钢材出货情况尤为乐观，每日外采焦炭2000-3000吨，钢厂保持焦炭库存15-20天左右。钢厂采购焦炭相对较积极，但提到是否接受焦企上调焦炭价格，多数钢厂仍希望焦炭保持平稳状态。钢厂认为，随后期限电的实施，钢铁产能或将受到影响，钢厂担心在减少钢材出货量得情况下，又增加成本费用会影响钢厂整体的资金运转，导致钢材近期的活跃并没有影响到焦炭市场。预计后期，焦炭市场仍以稳定观望态势为主，涨势无力。3、废钢市场：本周废钢市场小幅下挫。周前期废钢市场资源需求改观不大，经销商对行情小幅盘整，心态上表现得也较为淡定。周后期在个别钢厂传出小幅下调废钢采购报价的消息后，商家心态多显悲观，出货积极性较高，囤货目标则多放在质量相对较好、价格高位稳定，能够有效保值的料型。废钢市场走势趋好缺少需求支撑，对于后市预期，目前钢铁行业整体走势没有明显的利弊倾向，有的只是对目前震荡格局的延续，废钢市场也不例外，预计废钢市场行情仍将维持在窄幅空间里盘整。4、铁矿石市场：本周(5.9-5.13)铁矿石市场弱势下滑。唐山地区市场先行下滑，成交颇为低迷。随着紧缩性货币政策的效果在实体经济中逐步显现，铁矿石市场的悲观气氛有所蔓延，下调趋势凸显，华北、东北地区市场纷纷回调。部分钢铁企业相继下调铁矿石采购价格，调幅在10-30元吨价，中间商压价采购的情况明显，整体市场成交一般。部分矿选企业控制发货，观望气氛颇浓。5、海运指数：波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第四日下滑,因船只供应增加盖过了原材料需求的影响。波罗的海乾散货运价指数下跌1.06%或14点,至1,306点.本周下跌之前,该指数曾连涨七日。波罗的海巴拿马型船运价指数下滑2.82%,该型船舶平均获利跌至13,797美元,连续第三日下跌.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物。波罗的海海岬型船运价指数下跌0.27%,平均获利小幅走低至6,002美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭。

8、2011年5月13日Myspic指数   本周Myspic综合指数177.4点，较上周下跌0.56%。本周国内钢材现货市场持续阴跌，受到期货价格走弱、成交不佳、通胀预期较重等因素影响，本周钢材现货市场商家心态开始转弱，报价也出现持续阴跌。本周扁平材指数154.8点，较上周下跌0.45%。其中热轧指数和中厚指数跌幅相对较大，分别达到0.68%和0.54%。本周长材指数200.4点，较上周下跌0.69%。本周国内钢材期货价格弱势震荡，现货市场也受此影响，报价出现下滑，其中武汉市场和西安市场跌幅相对较大。地区方面，本周中南地区指数以0.87%的跌幅领跌。主要还是受到武汉市场在长材品种上的较大跌幅影响，地区指数下跌较为明显。

国际：

1、盖特纳警告政府债务违约将引发二次衰退   美国财政部长盖特纳近日致函美国国会称，若及时不提高14.294万亿美元的债务上限，美国政府将被迫不能履行对外债务的偿付义务，这将对美国经济产生深远的负面影响，并会导致失业现象加剧，从而会引发经济二次衰退。预计美国政府债务将于周一触及上限。美国财 政部官员称，已将国家债务违约的最后期限推迟至8月2日。

2、经济学家下调了对美国2011年和2012年经济的经济增长预期   美国费城联储(FederalReserveBankofPhiladelphia)周五(5月13日)公布的《专业预测者调查》报告显示，经济学家下调了对美国2011年和2012年经济的经济增长预期，预计核心通胀率将保持在美联储(FED)认为适宜的范围。但美国经济不会重新陷入衰退，且就业人数也会继续增加。报告显示，经济学家预计2011年经济增长2.7%，此前的预期为3.2%。经济学家还将2012年和2013年经济增幅的预期分别下调至3%和2.8%。经济学家预计，预计美国第二季度GDP将增长3.2%，之前预计为3.5%，第三季度和第四季度GDP增长率分别为3.4%和3.5%。报告显示，经济学家预计第二季度失业率预计为8.9%，第三季度和第四季度的失业率分别为8.7%和8.5%。从年份上来看，预计2011年的失业率为8.7%，2012年和2013年的失业率分别为8.1%和7.5%。报告显示，经济学家预计2011年平均每个月新增就业人数为13.04万人，但这一数字不足以吸纳所有新增劳动力；预计2012年平均每个月新增就业19.48万人。报告显示，受能源价格快速上涨影响，预计2011年个人消费支出价格指数(PCE)将上升2.6%，之前的预期为1.6%；预计2012年PCE升幅为1.9%，之前预计为1.8%；预计2013年PCE升幅为2.1%，此前预期为1.9%。此外，剔除能源和食品价格的物价涨幅预计将更加温和，预计2011年核心PCE上升1.5%，2012年为上升1.6%。

3、美国4月消费者物价指数月率增长0.4%，年率增长3.2%

4、欧元区第一季度GDP季率增长0.8%，年率增长2.5%，双双高于预期   欧元区第一季度GDP季率增长0.8%，高于预期的0.6%及前值的0.3%，年率增长2.5%，高于预期的2.2%及前值的2.0%，为2007年第三季度以来的最大同比增幅。其中，德国第一季度经济增长1.5%，法国第一季度经济增长1.0%，而拖后腿的国家包括意大利增长0.1%，西班牙增长0.3%，葡萄牙负增长0.7%。出人意料的是深陷债务问题的希腊第一季度经济增长达到0.8%，为1年多以来首次季率增长。

5、欧盟上调对2011年的经济增长预期,强调仍存在下行风险   欧盟(EuropeanUnion)上调了对2011年的经济增长预期，但强调仍存在下行风险。欧盟在春季展望报告中称，预计今年欧盟的本地生产总值(GDP)增长1.8%，高于欧盟去年秋季时1.7%的增长预期。欧盟包含27个成员国。预计欧元区今年GDP将增长1.6%，而此前预期为增长1.5%。但由于欧盟各成员国的经济复苏不均衡，加之政府债券市场问题依旧且通货膨胀高企，欧盟对2012年的经济增长预期则较为温和。欧盟称，当前给出的经济增长前景中明显伴随著下行风险。欧元区2012年的GDP增幅预期为1.8%，与去年秋季的预期持平，而对欧盟2012年GDP增幅预期从2.0%下调至1.9%。欧盟称，金融市场仍然脆弱，部分国家的主权债券市场尤为如此，不能完全排除具有破坏性的负面反馈效应发生，而且外汇市场的风险也依然存在。

6、欧盟,IMF和德国准备接受希腊软性债务重组   德国《世界报》(DieWelt)周六版将援引未具名消息人士的话报导，欧盟(EuropeanCommission)、国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund,简称IMF)和德国政府准备接受希腊软性债务重组，原因是希腊的状况急剧恶化，但欧洲央行(EuropeanCentralBank)和法国继续反对这一举措。未具名德国政府官员称，未获悉有这样的决定。欧洲央行拒绝对这篇文章进行评论。欧盟经济与货币事务专员OlliRehn的发言人表示他不作评论。记者未能立刻联系到法国财政部发表评论。IMF也未立刻对请求置评的邮件作出回应。该报称，在希腊最新的经济预测数据公布后，IMF、欧盟委员会和德国政府目前提议推迟希腊政府债券的到期日。

7、IMF:通货膨胀担忧促使亚洲国家做好准备让其货币升值   国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)亚太部主管AnoopSingh周四称，通货膨胀担忧促使中国等亚洲国家做好准备让其货币升值。Singh称，这样做的一个结果就是：亚洲各国之间开展汇率政策协作的可能性加大。但他表示，预计这种情况短期内还不会实现。Singh是在美国彼得森国际经济研究所(PetersonInstituteforInternationalEconomics)的一次活动上做出上述表示的。他称，包括中国在内的亚洲国家目前意识到推出应对通货膨胀政策的重要性。这些国家近期频繁谈到汇率弹性等问题，更具体地来说，本国货币升值应当成为应对通胀的政策之一。他补充称，对于该措施必要性的认识正在加深，下一步就是著手去做。

 

后势研判：

国际方面：整体而言，虽然全球经济复苏以及流动性充裕仍然没有发生改变，但多重利空的叠加效应继续对价格构成打击，令市场的弱势得到持续。随着美元的反弹，市场无疑增加了新的空方因素，而各方力量继续对市场施加影响使得市场在几个月以来的弱势环境中剧烈震荡。

周边市场和相关品种看，欧美股市整体处于2009年以来的牛市当中，虽然近期出现了一些调整，但其牛市根基没有发生改变，表明目前全球经济的主题仍然是健康的，对商品的支持也没有消失。波罗的海航运指数运行在调整通道内，表明经济活跃程度偏低，短期内商品价格的动力不足。在经历了1月份以来的持续下跌之后，近期美元指数步入反弹行情当中，从运行上看，其突破了2008年3月以来的上升趋势线之后，此次反弹带有一定的回抽性质，短期内将受制于77的反压线，一旦该位成功阻止其进一步动作，则商品市场的压力将随之解除。全球商品综合指数近期快速从其调整区间顶部滑落到区间底部，目前在其实现了一个C浪性质的推动结构后有所反弹，其区间底部能否成功坚守是市场近期运行的关键，一旦回升失败，则其下方空间将被打开。

国内方面：中国股市仍然运行在调整通道内运行，政策的紧缩令企业经营陷入困境，对股市明显不利，但其区间运行表明未来仍然有向上突破的条件，同样对商品的打击力量较为有限。

现货方面：目前现货市场成交情况依旧较差，需求终端在买涨不买跌的心态下观望情绪较重，市场商家对于目前市场的表现也较为无奈，部分资金及库存压力较大的商家开始降价抛售。不过从另一方面看，由于商家预期不佳，拿货积极性不高，故国内的大部分品种市场库存压力并不大，外加主导钢厂再次上调出厂价格，市场支撑依旧较强，故价格回调力度有限。

技术方面：螺纹前期突破，从技术上看下方空间拉大，但鉴于电荒影响，将影响钢厂产量减弱,弱市结构走强。螺纹钢近期可操作性不强，操作上建议观望。供参考。

运费（数据来源：我的钢铁）

 

 2011年5 月 13 日铁矿石港口价格

 

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