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2011 年  5 月23日  星期一 钢铁早报

 

市场要闻

国内：

1、住建部：加强保障房建设质量管理 保证工期造价   据新华社北京5月20日电记者20日从住房城乡建设部获悉，住房城乡建设部近日发出通知，要求加强保障性安居工程质量管理，切实履行保障性安居工程基本建设程序。　　通知指出，各地建设、规划、住房保障等部门要统筹安排工程开工建设，科学把握工程建设进度，保证工程建设的合理周期和造价。

2、发改委产能置换承诺爽约 高耗能企业用电反弹   电监会最新监测显示，“最近一周，重庆、湖南、安徽等地出现拉闸限电；浙江、贵州、广东、湖南、江西等地实行错峰用电；从中西部青海、湖北、湖南等传统缺煤省份到山西、陕西、河南等产煤大省都出现缺煤停机现象。其中浙江正在遭遇7年来最严重的电荒，目前浙江省供电能力仅有3535万千瓦，最大缺口达250万千瓦至300万千瓦。预计二季度浙江省最大缺口将达430万千瓦左右。产量和产能的提高导致用电的反弹，这让发改委非常意外。　　仅从钢铁行业看，因为属于产能过剩行业，2010年发改委几乎停止审批新增钢铁产能，但是钢铁的产量却仍在持续增加。在最近的审计署调研中也指出，“有的企业对节能减排专项资金管理使用不够规范，有的企业存在违规新建高耗能项目，有的企业新建项目污染防治达不到国家规定标准，有的企业淘汰落后产能不够彻底。”审计署调查后，已经有105户企业淘汰落后炼铁产能1654.9万吨、炼钢产能1415.2万吨。关停和淘汰产能对企业和地方来讲是非常不情愿的事，一切也很难以发改委和审计署的意志为主。

3、房产税试点扩大势在必行 北京暂无试点时间表   针对有媒体报道的“北京下半年或将试点房产税”这一报道，2011年4月20日，北京市房协副秘书长陈志、北京市房屋中介协会副会长李文杰等业内人士均表示尚未听说这一消息，而财政部下属研究机构相关专家也表示，“房产税试点扩大势在必行，但试点的扩大肯定是在总结上海、重庆试点经验的基础上进行，而如今，上海、重庆房产税试点尚在推进中。也正是如此，北京暂无房产税试点时间表。” 权威人士透露，近期，北京市委为跟进推行房产税改革在领导干部层面举行了吹风会，要求领导干部带头支持这项政策，如实申报财产。中国证券报记者从另一渠道核实了这一消息，相关人士表示，北京市最快将于今年下半年推行房产税改革。

4、宝钢：铁矿石泡沫即将崩溃 价格跌幅或将超过50%   中国经济网北京5月20日讯(王红娟)中国第二大钢铁制造商宝钢集团董事长徐乐江近日接受布隆博格采访时表示，国际铁矿石价格上涨已经达到了产生泡沫的程度。他说，随着产能过剩越来越明显铁矿石价格将不可避免地出现下降。徐乐江说：“这个市场已经出现泡沫，许多人都在投机。”他说：“过度投机的结果导致铁矿石价格节节攀升，但是最终会有泡沫破裂的一天，价格将会大幅下跌。”他补充说：“现在几乎每一个资金充裕的投资者都想买卖铁矿石。”不过，徐乐江并没有给出铁矿石价格将出现下跌的具体时间。徐乐江表示，三巨头之所以大规模投资增加产能是因为它们预计以中国、印度、巴西、俄罗斯和南非为代表的金砖国家经济快速增长将会对铁矿石产生旺盛需求。他说，这种预期是建立在钢铁行业能够获得稳定收益之上的，事实上中国钢铁行业整体收益已经连续多年下降，钢铁行业扩张产能的愿望并不强烈。

5、全国主要城市钢材库存(5.13-5.20)周变化情况：螺纹钢库存变化(5.13-5.20)本周库存583.519万吨，上周库存598.721万吨，环比减少15.202万吨；线材库存变化(5.13-5.20)本周库存158.383万吨，上周库存165.282万吨，环比减少6.899万吨；热轧卷库存变化(5.13-5.20)本周库存435.871万吨，上周库存442.448万吨，环比减少6.5774万吨；冷轧卷库存变化(5.13-5.20) 本周库存169.341万吨，上周库存168.290万吨,环比增加1.051万吨；中板库存变化(5.13-5.20) 本周库存150.331万吨，上周库存151.042万吨，环比减少0.711万吨。

6、一周相关原料市场情况（5.16-5.20）:   1、钢坯市场：本周国内钢坯市场各地价格均无明显波动，少数资金压力相对较大的商家，实际出货价格小幅让利。从钢坯市场运行情况来看，目前下游用户普遍按需采购，基本上对备货的兴趣不高。预计后期钢坯市场将逐渐步入季节性调整期。2、焦炭市场：本周国内焦炭市场变动不大。目前，钢铁企业依然对原料采取压量采购的方式，基本将焦炭库存量控制在一周或半月的水平，大部分钢厂采购价格保持稳定。焦化企业的库存状况保持较低水平，部分企业则是焦炭“零”库存状况，为此对于市场操作未有太大压力，焦化企业多持乐观态度。虽有减排政策的淡出，对焦炭市场影响有限，焦化企业生产成本过高的，使其调整空间十分有限，市场运行颇显缓慢。3、废钢市场：本周废钢市场表现平稳态势。废钢市场仍缺乏明显利好因素支持，商家操作积极性不高，厂商心态仍多以观望为主。目前废钢资源供应趋紧现象普遍，但市场需求提升力度不足，抑制废钢市场向好行情的发展。钢厂对废钢的采购需求不佳，前期大量出货清仓后，商家手头资源供应量较少，上游回收单位到货情况不佳，经销商供货积极性不高，短期内市场资源供需仍维持平缓格局。由于部分商家对“电荒”带来的影响担忧较多，加之部分小厂已有关停，为此商家心态不佳，多以出货为主。预计近期废钢市场将以稳为主运行。4、铁矿石市场：本周国内铁矿石市场全面下调。周内，国内铁矿石市场持续低迷运行，需求减缓打压市场人气，整体市场受挫下行。国内几大大型矿山企业联合下调铁矿石价格，加上限电风潮的“作祟”，使得国内铁矿石市场遭受较强冲击，各地市场价格纷纷下调，在后期市场缺乏大幅上涨和下跌炒作基础上，钢材市场尚存支撑动力，铁矿石市场回调空间有限，整体市场回稳迹象明显。5、海运指数： 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上扬,受大西洋较大型船运活动升温提振。波罗的海乾散货运价指数上扬1.5%或20点,至1,349点,为连续第二日上扬,先前曾连跌七日。

7、2011年5月20日Myspic指数   本周Myspic综合指数177.3点，较上周下跌0.06%。本周扁平材指数154.5点，较上周下跌0.19%，其中热轧、中厚和冷轧指数均有不同程度下跌。本周热轧指数174.2点，较上周下跌0.29%。其中武汉地区市场下跌幅度相对明显。本周中厚指数183.9点，较上周下跌0.16%。其中上海地区市场小幅下跌。本周冷轧指数129.1点，较上周下跌0.23%。其中沈阳市场出现较大下跌。本周长材指数200.6点，较上周小幅上涨0.1%。本周国内长材市场涨跌互现，其中沈阳市场涨幅相对较大，西安市场回调较为明显。地区方面，西北地区指数下跌0.71%，跌幅较大，主要还是受到西安线材市场较为明显下跌影响，地区指数回落明显。

国际：

1、美联储勾勒政策退出路线图：政策转向时机难判  美联储周三公布的联邦公开市场委员会4月会议纪要显示，联储高层在本次会议上对"退出"进行了广泛讨论。其中，多数与会者倾向于将结束对到期债券本金的再投资作为"货币政策回归正常化"的第一步，并在出售证券资产之前采取提高短期利率的措施。不过，在何时启动"退出"事宜的问题上，美联储高层尚未达成统一意见。分析人士普遍预计美联储在今年年内加息可能性不大。

 

2、惠誉将希腊评级降至B+ 前景负面         知名评级机构惠誉宣布，将希腊的信用评级从BB+降至B+，同时将B+的评级放入“前景负面”观察名单。惠誉指出，降级的主要理由是希腊确保偿付能力和奠定经济复苏基础的过程中所面临挑战的规模巨大。惠誉分析师在一份研究报告中写道，鉴于希腊必须采取进一步的紧缩措施来达到削减赤字目标，希腊所面临的风险已持续上涨，而更为强调私有化的力度将加大欧盟和国际货币基金组织(IMF)可能推迟支付援助资金的风险。惠誉还称，评级时考虑的因素包括预计欧盟和IMF最终会提供给希腊足量资金，希腊的债务不会进行“软重组”或“重订条款”。惠誉指出，如果出现这样的情况，惠誉将视其为希腊违约，希腊及其债务的评级也会进行相应调整。若缺乏具体的希腊融资计划，希腊评级将可能下调至CCC。

3、标准普尔将意大利主权评级前景从稳定下调至负面         标准普尔评级服务公司(Standard & Poor's Ratings Services)周五表示，未来两年意大利主权评级被下调的可能性为三分之一。受围绕意大利政府债务削减计划的风险影响，标准普尔周五将意大利主权评级前景从稳定下调至负面。标准普尔信用分析师Eileen Zhang周五表示，标准普尔认为意大利经济增长前景疲软，为提高生产力而进行改革的政治承诺看来也在动摇。她补充说，潜在的政治僵局可能会导致政府财政状况下滑。意大利主权评级前景被下调的主要原因是该国直至2014年的债务削减计划面临下行风险。标准普尔表示，负面前景意味著未来24个月意大利主权评级有三分之一的可能会被下调。但标准普尔补充说，如果政府能成功取得实施旨在提高竞争力的结构性改革的政治支持，为加快经济增长及削减债务铺平道路，意大利主权评级就可以维持现有水平。标准普尔确认了意大利A+的长期主权信用评级及A-1+的短期主权信用评级。

4、日央行5月份利率决议,维持利率于0-0.1%区间不变   日央行继续维持利率于0-0.1%区间不变，并维持资产购买规模于10万亿日元不变。在此次会议上，日央行仍维持对国内经济的评估不变，并重申将关注经济增长面临的风险，暗示若地震破坏程度甚于预期，则可能进一步放宽货币政策。此外日央行还表示，地震对经济的影响仍高度不确定，其给生产方面带来的影响令日本经济存在非常大的下行压力；同时部分由于商业和家庭信心的恶化，国内居民需求依然很低；不过预计日本经济在2011财年下半年有望重回温和增长趋势。

5、力拓预计铁矿石价格将在第三季趋稳    [世华财讯]综合媒体5月19日消息，全球第二大铁矿石生产商--力拓(Rio Tinto)铁矿石部主管Sam Walsh称，他预计第三季铁矿石价格与第二季相比将仅变动1%左右，全球铁矿石价格在9月当季将趋稳。 

6、原料市场：力拓出口十亿吨铁矿石到中国    5月18日，澳大利亚矿业巨头力拓公司宣布，它将出口十亿吨铁矿石到中国。力拓将因此成为世界上第一家出口如此多铁矿石到中国的公司。铁矿石装运船将在皮尔巴拉地区兰伯特港离开澳大利亚，预计6月初到达中国。铁矿石将交付给中国钢铁巨头宝钢。力拓公司首席执行官萨姆沃尔什在发言中说，该批货物突显了力拓与中国的关系渊源已久，并称："没有其他公司曾出口如此多的铁矿石达中国，我们花了38年时间做到了。’’ 该公司到中国的第一批货物是1973年9月交付到宝钢姊妹公司的21812吨哈默斯利矿石。

7、4月份全球粗钢产量同比增长5%   4月份全球64个产钢国和地区的粗钢产量达到1.27亿吨，同比增长5%。1-4月份累计产量5亿吨，同比增长8%。4月份亚洲粗钢产量8120万吨，同比增长5.8%。其中中国产量为5903万吨，同比增长7.1%。受地震影响，4月份日本的粗钢产量同比下降6.3%至842万吨。韩国产量589万吨，同比增长15.9%。4月份欧盟27国粗钢产量为1577万吨，同比增长2.2%。其中德国产量382万吨，同比下降1.7%。意大利产量246万吨，同比增长9.8%。西班牙产量150万吨，同比下降5.8%。4月份独联体粗钢产量960万吨，同比增长2.2%。其中俄罗斯产量596万吨，同比增长5.5%。乌克兰产量295万吨，下降3.1%。4月份北美粗钢产量978万吨，同比增长2.4%。其中美国产量710万吨，同比增长2.1%。墨西哥150万吨，增长7%。4月份南美粗钢产量408万吨，同比增长17.8%。其中巴西产量294万吨，同比增长8.6%。4月份全球钢厂的产能利用率为82.8%，环比增长0.9个百分点，与去年同期基本持平。

后势研判：

国际方面： 上周五外汇市场出现变化，商品市场并未出现很大的影响，商品市场经历前期这轮调整，有一定上升的动力。上周五惠普下调希腊评级，西班牙与德国利差达到37个基点，同时标准普尔将意大利主权评级前景从稳定下调至负面,这一方面对欧元造成打击，另一方面导致美元的反弹，短期内美元的反弹对商品影响不大，但如果美元维持继续回升或者反弹势头，从中长期来看，对商品市场产生一定的影响。这是值得我们注意的。

国内方面：一方面，政府保障房建设、国家节能减排政策以及电荒对钢材有一定需求与成本支撑，但另一方面，国家调控楼价决心，对钢材需求有一定抑制。

现货方面: 本周国内钢材现货市场弱势震荡。随着天气的逐渐转热，本就不佳的市场成交继续弱势，远期价格本周也表现出震荡走势，使得商家心态有所转弱。此外，市场不断收紧货币流动性以及部分地区市场本周到货较为集中，都给商家带来了较大的销售压力，使得市场价格有所回落。对于后期，商家普遍认为在限电以及钢厂价格的支撑下，市场仍有上行的空间，故目前降价出货意愿并不强烈，对于短期市场，商家仍旧保持观望态度，操作较为谨慎。

技术方面：螺纹指数区间构筑小的头肩底形态，如若突破4860，预期会有一轮向上回升的趋势。供参考。

 

运费（数据来源：我的钢铁）

 

 

2011年5 月 20 日 铁矿石港口价格

 

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