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学术期刊

市场要闻

国内：

1、央行：继续实施积极财政政策和稳健货币政策  2011年6月3日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2011)》，对2010年我国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2011年是“十二五”开局之年，我国经济保持平稳较快增长存在较多有利条件，但同时也面临国际国内诸多挑战。为此，需做好以下几个方面的工作：实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重从社会融资总量的角度衡量金融对经济的支持力度，加快转变经济发展方式，提升经济增长内生动力；继续推进市场机制建设，完善多层次金融市场体系，扩大直接融资规模，进一步加强金融基础设施建设；深化金融改革，进一步加强行业监管，完善金融机构本补充和约束机制，着力防范和化解重点领域潜在风险，全面提升金融业综合实力和抗风险能力；探索建立金融宏观审慎管理制度框架，防范系统性风险，切实维护金融稳定。

2、保障房半年报：近七成未开工 资金短缺成障碍   新华社6月5日报道的保障房“半年报”显示，目前各省市保障房开工率不高，既是项目进程自身规律使然，也与融资困难等因素有关。预计下半年各地将逐渐迎来开工高峰期，但资金难题依然是制约保障房建设的一大障碍。按照计划，今年1000万套保障性住房必须在10月底前全部开工。但从部分城市今年以来保障房开工情况来看，成绩并不乐观，一些城市开工率不到三成。为确保地方政府按时按量完成年度保障房开工计划，住建部5月下发《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》，要求各地方政府在6月6日前必须公布保障房的项目进程，包括年度保障房计划、开工项目以及竣工项目信息等。据住建部估算，完成今年全国1000万套保障性住房建设的目标所需资金至少1.3万亿元。其中，中央、省级和市县政府将承担5000多亿元，剩余的8000多亿元要通过社会机构投入和被保障对象以及所在企业筹集。财政部数据显示，截至5月20日，财政部已累计下拨2011年中央补助保障性安居工程专项资金617亿元，已完成全年预算59.9%。但要完成今年的保障房建设目标，中央财政1030亿元的投入显然不够。

3、中国5月非制造业PMI较上月回落0.6%, 5月汇丰中国服务业PMI升至七个月新高54.3   2011年5月，中国物流与采购联合会（CFLP）发布的中国非制造业商务活动指数为61.9%,，比上月回落0.6个百分点。英国市场调研公司Markit公布，汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的28个月低点大幅回升至54.3，并创出七个月新高，但仍低于长期平均水平的57.3。

4、商务部︰预计短期內钢材价格将止跌回稳   中国商务部最新预报显示，钢材价格连续三周小幅下跌，上周(5月23日至29日)国內钢材价格比前一周(下同)下降0.1%。各品种涨跌互现。部分钢厂下调出厂价格，板材品种出现下跌，0.5mm无取向矽钢片、3mm热轧普通薄板、1mm冷轧普通薄板分別比前一周下跌1.2%、0.3%和0.3%。另外，建筑企业增加采购，北京、上海等城市库存明显下降，Φ12mm螺纹钢、Φ6.5mm高速线材价格均比前一周上涨0.1%。数据显示，5月27日，全国29个重点城市建筑钢材社会库存量735.15万吨，比前一周减少5.7%，比4月末减少14.1%。近期，铁矿石等原料价格走势趋稳，将对钢价形成支撑，预计短期內钢材价格将止跌回稳。

5、全国主要城市钢材库存(5.27-6.3)周变化情况：  螺纹钢库存变化(5.27-6.3)本周库存547.104万吨，上周库存562.255万吨，环比减少15.151万吨；线材库存变化(5.27-6.3)本周库存143.758万吨，上周库存149.214万吨，环比减少5.456万吨；热轧卷库存变化(5.27-6.3)本周库存431.435万吨，上周库存431.112万吨，环比增加0.323万吨；冷轧卷库存变化(5.27-6.3) 本周库存166.467万吨，上周库存168.928万吨,环比减少2.461万吨；中板库存变化(5.27-6.3)本周库存153.648万吨，上周库存149.717万吨，环比增加3.931万吨。

6、一周相关原料市场情况（5.30-6.3）:  1、钢坯市场：本周国内钢坯市场以稳为主，各地价格均无明显波动。周内，钢坯价格基本没有调整，商家的心态较为复杂，好坏反映不一，市场陷入胶着状态，“迷茫”二字比较符合当前厂商的心态，预计短期内钢坯市场仍将以平稳盘整运行为主。2、焦炭市场：本周国内焦炭市场平稳盘整。在电煤紧缺的情况下，炼焦煤价格保持高位运行，但钢厂方面预期节能减排政策的加强，加之受国家宏观政策及房地产政策调控影响，下游需求无法有效释放，短期内钢材价格较难上涨，因此对焦炭的需求量维持低位。受此影响，焦炭现货价上行乏力，整体市场仍以稳为主运行。3、废钢市场：本周废钢市场整体小幅上行。近期由于天气炎热以及农忙季节到来，造成人力明显不足，废钢加工、分拣能力明显降低，整体市场资源略显紧张，行情升温势头明显。部分钢厂因废钢库存量偏低，而小幅上调废钢采购价格，提高上货量，大部分钢厂采购积极性不高，维持前期采购政策。经销商则采取快进快出的运营模式，趋紧的资源供应也为挺市提供了有效的支撑，后期市场运行的不明朗化，使经销商囤货意愿不强。预计近期废钢市场将趋好运行。4、铁矿石市场：本周铁矿石市场再遭冲击，“空头”气氛浓重，引发国内矿价全面下调。6月初，国内几大矿选企业下调铁矿石出厂价格，使得持续积弱铁矿石市场下跌行情抬头，部分钢铁企业相应下调了铁矿石采购价格，更加重了市场的看空心态。预计短期内铁矿石市场仍有继续下调的可能，但不具备大幅下跌的条件。5、海运指数：波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数BADI周五较前日持平,因可用船只数量激增，令指数回吐最近几天录得的小幅涨幅.。波罗的海乾散货运价指数持平于1,489点,之前曾连续十个交易日上涨。在这波涨势开始之前,该指数曾连续七个交易日下跌.。乾散货运价的前景持续低迷,因船只增加的速度超过了船运需求。

7、2011年6月3日Myspic指数  本周Myspic综合指数177.5点，较上周上涨0.34%，本周扁平材指数153.9点，较上周下跌0.06%。其中热轧指数和冷轧指数分别下跌0.06%和0.39%。热轧市场本周表现弱势持稳，其中重庆市场小幅下跌。冷轧市场中，西安市场和天津市场小幅下挫。本周长材指数201.8点，较上周上涨0.7%。本周国内钢材期货价格初期持续高开，后期弱势回调。本周长材现货市场在前期期货价格的拉动下普遍小涨，其中上海市场和北京市场上涨相对明显。地区方面，华北地区和华东地区指数上涨相对明显，主要还是受到上海地区和北京地区长材市场较大上涨拉动，地区指数涨幅相对较大。

国际：

1、EU/ IMF/ ECB周五联合声明:希腊下一笔援助贷款的发放时间初步定于7月   欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行(ECB)周五在一份联合声明中表示，下一笔希腊援助贷款将经过欧元区财长及IMF执委会同意后发放，预计初步发放时间将在7月初。该联合声明称，希腊在减赤方面已经取得重大进展，但该国仍须进一步加大财政和结构改革的力度。预计希腊经济将在今年底明年初企稳。与此同时，欧元集团主席、卢森堡首相容克(Jean-Claude Juncker)周五表示，其对于欧元区将向希腊提供进一步援助充满信心。容克称，若希腊获得了新一轮援助，该国将愿意设立私有化基金。

2、专家：欧银料暗示7月升息 欧元有望测年内高位  欧元集团主席容克周一表示，客观来看，欧元较其他主要货币估值过高。此番言论对周一欧元走势构成负面影响。 受投资者获利回吐以及欧元集团主席容克(Jean-Claude Juncker)的言论打压，周一(6月6日)欧元/美元在此前两个交易日大涨后走低，但有分析师指出，市场预期欧洲央行(ECB)将在本周会议上暗示在7月升息，且决策者们有望就希腊新援助达成交易，从而避免希腊违约，这都将助欧元后市继续走强。欧洲央行定于北京时间周四19:45召开政策会议，分析师们预期央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)将在随后的新闻发布会上暗示央行在7月升息。

3、美国5月季调后非农就业人口增加5.4万人     美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加5.4万，预估为增加15.0万,4月修正后为增加23.2万，前值为增加24.4万。5月失业率为9.1%，预估为8.9%,4月修正后为9.0%，前值亦为9.0%。 5月平均时薪增加0.3%，市场预估为增长0.2%。5月民间部门就业岗位增加8.3万，预估为增加17.5万,4月修正为增加25.1万，前值为增加26.8万。5月非农就业岗位增幅为2010年9月减少2.9万以来最低,失业率为2010年12月以来最高。5月民间就业增幅为2010年6月增加6.5万以来最低。

4、美国5月ISM非制造业指数为54.6   美国5月ISM非制造业指数为54.6，预估为54.0,4月为52.8。 美国5月ISM非制造业新订单指数为56.8,4月为52.7。 美国5月ISM非制造业就业指数为54.0,4月为51.9。 美国5月ISM费制造业供应商交付指数为54.0.4月为53.0。美国5月ISM非制造业库存指数为55.0,4月为57.5。美国5月非制造业物价指数为69.6,4月为70.1。

5、欧元区4月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.9%               欧盟统计局周一公布，欧元区4月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.9%，较上年同期上升6.7%。调查预估分别为增长0.8%和6.6%。

6、欧元区6月Sentix投资者信心指数降至3.5   Sentix研究机构周一表示，欧元区6月Sentix投资者信心指数连续第三个月下滑，从5月的10.9降至3.5。现况分项指数从24.5降至19.5，预期分项指数则从前月的-4.50降至-14.5。

7、力拓将研究铁矿石价格以人民币结算的可能性   全球矿业巨擘力拓上周五(6月3日)表示，将研究把铁矿石结算币种转为人民币的可能性，不过现在还没有计划。“对我们来说，这是一个复杂的问题，”力拓铁矿石业务主管am Walsh在一个商业午餐会上，在被问及该公司是否有计划改用人民币进行铁矿石价格结算时，作此回答.“这肯定是我们将关注和研究的问题，”他说道，并强调铁矿石用美元计价对该公司来说是一项重要的避险手段。

后势研判：

国际方面：上周五美国公布的非农就业数据大大低于市场预期，失业率未回落而是回升至9以上，经济数据相对偏弱，就业增长速度缓慢，对复苏跟美大选产生不良影响，美定量宽松货币政策得到保持。

欧发表声明，希腊第二期贷款将于7月初发放，但第二期贷款方式未确定。本周欧央行的议息会议，预期有可能在7月份第二次加息。

美国经济增长明显放缓，而欧元区核心国家保持强劲增长的态势，同时，利差因素以及希腊债务问题出现转机等利好因素将推动欧元走强,抑制美元反弹，再度回落，对下轨进行测试，短期有支撑，从整体结构来看继续维持弱市，对商品带来一定支撑。

国内方面：上周五公布的我国非制造业指数较4月份回落0.6个百分点，仍在繁荣期。同期公布的汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的28个月低点大幅回升至54.3，仍处于繁荣期，但低于长期的平均水平。这是值得我们要注意的。同时要关注国家统计局将于6月14日召开新闻发布会，公布5月CPI等宏观经济数据。

现货方面: 上周国内钢材现货市场涨跌不一。扁平材市场由于下游汽车、家电、造船等行业的弱势表现，市场成交寥寥无几，持续低迷的需求使得扁平材品种商家看跌意愿较重，心态不佳。另外，由于货币的持续紧缩，大部分商家感觉资金压力越来越大，无奈之下只得加大议价空间以刺激成交。本周长材现货市场受到远期价格初期持续高开带动，商家心态较好，报价也有所上涨。价格上涨后，市场成交普遍有所好转，市场库存也有所下降，商家的惜售心态再起，故本周长材报价持续小涨。

技术方面：螺纹指数上周箱体突破,具备向上冲高的技术条件。

操作建议:主力合约螺纹钢1110以4860为支撑，不破4860保持多头操作思路。供参考。

运费（数据来源：我的钢铁）

2011年6 月 3 日 铁矿石港口价格

www.steelthinktank.com