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市场要闻

国内：

  1、李克强：中央将加大对地方保障房资金支持力度   据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强11日在河北省石家庄市出席部分省份保障性安居工程工作会议并讲话。李克强指出，今年开工建设1000万套保障性住房，包括加快棚户区改造，大力建设公租房，是一项硬任务，老百姓翘首以盼。各地要下真功夫扎扎实实推进，如期开工计划项目、按时竣工在建项目，兑现对人民群众的郑重承诺。李克强指出，中央将进一步采取措施加大对地方的资金支持力度，各地也要集中财力用于保障房建设，抓紧建立健全保障性安居工程融资机制，吸引各方面资金投入。保障房用地要优先供应、应保尽保，项目审批要急事急办。李克强强调，住房质量不能有丝毫马虎和放松。各地都要在设计、建材、施工等各个环节上严格把关，对存在的问题、隐患发现一起，整改一起。要对保障房建设实行质量终身责任制，一旦质量出了问题，不论责任人走到哪里，都要追究其责任。

   2、中国5月出口同比增长19.4%-海关    海关周五公布的数据显示，中国5月贸易顺差为130.5亿美元，之前市场预估为盈余186亿美元。 5月我国进出口总值3012.7亿美元，增长23.5%。其中出口1571.6亿美元，增长19.4%，预估为增长21%。；进口1441.1亿美元，增长28.4%，预估为增长22.5%。 1至5月，我国进出口总值14017.9亿美元，比去年同期增长27.4%。其中出口7123.8亿美元，增长25.5%；进口6894.1亿美元，增长29.4%。累计贸易顺差229.7亿美元，减少35.1%。

  3、中国5月出口钢材476万吨，环比下降0.2%--海关   中国海关周五称，5月铁矿砂及其精矿进口量为5,330万吨，较上月上升0.8%。  海关并称,5月出口钢材476万吨,环比下降0.2%；5月进口钢材128万吨,环比下降6.6%。

    4、关于2011年7月份宝钢股份钢材产品国内期货销售价格调整的通知:    一、“关于2011年6月份宝钢股份线材产品国内期货销售价格调整的通知”的基础上，出台2011年7月份线材产品出厂价格，.全部品种价格保持稳定。二、经研究决定，2011年7月宝钢股份碳钢板材期货价格在2011年6月份价格基础上调整通知如下（以下均为不含税价）：1、低碳钢、超低碳钢、一般冷成型用钢下调200元/吨，其它产品维持不变。 2、酸洗直属厂部产品：普遍下调100元/吨，不锈钢事业部产品在直属厂部价格基础上优惠50元/吨。3、普冷直属厂部产品：厚度≤2.3mm产品下调100元/吨，其余规格产品维持不变，不锈钢产品在直属厂部价格基础上优惠100元/吨；梅钢产品：在直属厂部价格基础上优惠200元/吨。 4、 热镀锌  直属厂部产品：EDDQ、SEDDQ钢级软钢及高强钢下调200元/吨，其它维持不变；梅钢产品：维持不变；不锈钢事业部产品：在直属厂部价格基础上优惠100元/吨。5、电镀锌 CQ、DQ钢级软钢下调100元/吨，DDQ钢级软钢下调400元/吨，其它钢级维持不变。6、镀铝锌直属厂部产品：维持不变 ； 梅钢产品：在直属厂部价格基础上优惠50元/吨  ； 7、彩涂（7－8月） 维持不变。  8、无取向电工钢 : 高牌号、B50AH470、B50AR300高效和B35系列维持不变；B50AR350、B50AH600及以下高效、B50A470和B50A540下调200元/吨；B65系列中低牌号、B50A600及以下中低牌号下调500元/吨。  9、取向电工钢 、厚板：维持不变。 

5、6月11日沙钢出台6月中旬建筑钢材价格政策   6月11日，沙钢出台2011年6月中旬建筑钢材价格政策，此次调整是以6月1日建筑钢材价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：1、高线价格维持不动，现Φ6.5mm HPB235高线出厂价格为4980元/吨；2、螺纹钢价格维持不动，现Φ16~25mm HRB335螺纹钢出厂价格为4980元/吨，Φ16~25mm HRB400螺纹钢出厂价格为5100元/吨，同级别螺纹钢Φ10mm加价100元/吨，Φ12mm加价60元/吨，Φ14mm加价20元/吨，Φ28~32mm加价80元/吨，Φ36~40mm加价300元/吨；3、盘螺价格上调50元/吨，现Ф8mm HRB400盘螺出厂价格为5400元/吨。以上调整均为含税价，执行日期自2011年6月11日起。

6、全国主要城市钢材库存(6.3-6.10)周变化情况：  螺纹钢库存变化(6.3-6.10)本周库存549.689万吨，上周库存547.104万吨，环比增加2.585万吨；线材库存变化(6.3-6.10)本周库存139.962万吨，上周库存143.758万吨，环比减少3.796万吨；热轧卷库存变化(6.3-6.10)本周库存430.109万吨，上周库存431.435万吨，环比减少1.326万吨；冷轧卷库存变化(6.3-6.10) 本周库存167.745万吨，上周库存166.467万吨,环比增加1.278万吨；中板库存变化(6.3-6.10) 本周库存155.696万吨，上周库存153.648万吨，环比增加2.048万吨。

7、一周相关原料市场情况（6.7-6.10）:  1、钢坯市场：本周(6.7－6.10)，国内钢坯市场基本平稳，局部地区价格小幅回调，市场充斥着浓厚的观望情绪。端午节后，建筑钢材市场表现一般，轧材企业担心建材价格盘整之后有向下的趋势，多在观望，使一些钢坯生产企业“犯难”。而且，钢坯库存消化不畅，生产企业对报价的调整颇为谨慎。2、焦炭市场：本周(6.7-6.10)国内焦炭市场平稳依旧，上行空间不足。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦价格分别为：1800元(车板价)、1950元(到厂价)1950元(到厂价)。近期，矿价小幅下跌，钢材价格也持续利空。钢材市场成交量偏低、库存量呈上升态势。大型钢厂均有意打压原材料成本价，部分大钢厂焦炭库存在30天左右。同时，焦协所谓限产保价，焦化企业实际执行较少，短期内难以达到减少资源量供给的目的。综合判断，焦炭市场将以稳为主，局部焦炭价格将呈现涨跌互现。3、废钢市场：本周华东地区废钢价格继续上涨30元/吨，尽管月初江苏部分钢厂相继提价补库，但由于市场资源供应有限，钢厂到货情况依然不理想，整体库存偏紧。进口方面，目前江苏地区钢厂从美国进口HMS1废钢价格维持485美元/吨（CIF），Bonus废钢进口价格为510美元/吨（CIF）。4、铁矿石市场：本周(6.7-6.10)，铁矿石市场整体基本趋稳，局部地区小幅调整。市场观望气氛一直延续至端午节后，部分钢铁企业下调铁矿石采购价格，使得市场悲观气氛有所蔓延。近来，钢材市场稳中小涨，铁矿石市场询盘有所回升，均对矿商心态起到一定支撑作用，虽然采购方一再压价，而大部分矿选企业并不认同。虽然利好因素不多，“空头”气氛仍占主流，但经过一段时间的调整，市场“做多”的力量似在恢复，不排除部分市场出现反弹行情。5、海运指数：波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五跌至逾两周最低水准,因船舶供应增长,令获利承压。波罗的海乾散货运价指数下跌0.7%,或10点,报1,418点,为连续第五天下跌.该指数上周五收平,之前的十个交易日都是连涨,本周才开始转跌。乾散货运价前景黯淡,因船只供应量超出商品运输需求.另外,印度雨季的来临料减少铁矿石出口量,因河水水位上涨,影响了货物运输。波罗的海海岬型船运价指数下跌1.18%,平均每日获利跌至9,320美元.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石。波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.26%.平均每日获利升至15,455美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物。

8、2011年6月10日Myspic指数  本周Myspic综合指数177.5点，与上周持平。本周扁平材指数153.7点，较上周下跌0.13%。其中热轧指数和冷轧指数跌幅相对较大，分别下跌0.17%和0.23%。热轧市场中，武汉市场跌幅相对较大。冷轧市场中，本周多数地区市场依旧持稳，唯有沈阳市场跌幅较大。本周长材指数202.2点，较上周上涨0.2%。本周国内钢材期货价格表现震荡持稳，现货市场也稳中有涨，其中沈阳市场和北京市场小幅上行。地区方面，由于市场中并无特大利好及利空消息，市场运行完全是根据自身的库存、需求状况，在目前需求普遍弱势的情况下，各地市场报价基本持稳，部分地区小幅调整。

国际：

1、纽约联储：美联储将于QE2结束后继续购买国债 约联储(NY Fed)周五(6月10日)发表声明称，美联储(FED)将于第二轮量化宽松政策(QE2)结束之后利用已到期的机构债和机构抵押支持贷款证券继续再投资于国债，并将于7月中旬前购买120亿美元国债。美联储第二轮量化宽松政策将于本月底结束，此次量化宽松政策中最后一轮购买国债的行动自下周开始并于6月30日结束，购买规模为500亿美元。为刺激经济复苏，美联储于2010年11月发起了规模6000亿美元的国债购买计划。尽管该计划引发了广泛的争议，但美联储官员仍表示，美联储将依据计划满额完成这一计划。因美国近期公布的一系列经济数据十分疲软，一些美联储官员表示，美国经济仍需要美国极度宽松的货币政策的支持。

2、美国5月预算赤字为576.4亿美元    美国财政部周五公布,5月预算赤字大幅下降至576.4亿美元,不到2010年5月预算赤字1,359.3亿美元的一半,因税收收入持续增加。  5月预算赤字远低于分析师预计的1,400亿美元。 财政部表示,2011财年首八个月预算赤字累计为9,274.4亿美元,低于2010财年同期的9,356.1亿美元。

3、德国评级机构将美国的主权信用评级从"AAA"下调至"AA"     德国评级机构Feri EuroRating周三将美国的主权信用评级从“AAA”下调至“AA”，理由是受公共债务水平过高、财政措施不力和经济增长前景疲软等因素的影响，美国的信用度继续恶化。Feri EuroRating称，美国的赤字状况表明该国财政政策不具可持续性。该机构还表示，若美国政府能够制定出长期、可持续的预算方案，那么该公司将重新考虑其评级。 

4、欧元区仍未就私营部门参与希腊救助计划达成一致－法国官员   一位法国政府官员周五表示，欧元区仍未就如何让私营部门参与希腊救助计划达成一致。但他表示，法国将考虑支持德国提出的一项具有争议的债券转换计划，如果欧洲央行(European Central Bank)愿意支持的话。这位官员向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)表示，欧元区尚未就如何让私营部门分摊希腊救助成本达成一致。德国此前提议了一项债券转换计划，即把2012至2014年到期的希腊国债转换成期限延长了7年的新国债。德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五的一篇报导称，欧盟(European Union)财长正在考虑规模200亿-300亿欧元的希腊债券自愿转换计划，规模和结构将是德国政府和其他欧元区政府相互妥协的结果。但这位法国官员称，短期内不可能有这样的计划达成。欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)对德国的债券转换提议大为不满。他在周四重申坚决反对延长希腊债券到期日的做法，警告称，这样做可能导致希腊发生信用违约。不过这位法国官员表示，如果欧洲央行改变看法，法国愿意考虑德国的提议。

 

 

 

后势研判：

 

 

国际方面：

一方面，对于下一笔希腊援助资金问题欧洲官员仍争执不下，德国坚持其要求，主张民间投资者参与希腊第二轮援助计划，与此同时，欧洲央行央行反对任何形式的希腊债务重组。令市场担忧希腊债务问题短期内可能难以得到有效解决，且投资者对于欧洲央行(ECB)年内再度升息的预期下降。

另一方面，美国美国第二轮量化宽松政策于本月底6月30日结束，尽管该计划引发了广泛的争议，但美联储官员仍表示，美联储将依据计划满额完成这一计划。鉴于美国近期公布的一系列经济数据十分疲软，投资者对美联储再度推行第三轮量化宽松政策的预期依然存在，美元中长期走弱的趋势难以改变。

国内方面： 上周五海关公布的数据，本周二（6月14日）国家公布5月份的经济数据，CPI继续高企，市场预期央行会继续出台相关的货币政策，这也是现阶段市场重点关注的。

现货方面：上周钢厂出台的7月份报价整体以下调为主基调。上周国内钢材市场继续分化。长材市场稳中有涨，扁平材市场弱势回调。长材市场成交情况较为稳定，市场库存逐步减少，缺货情况有所显现。受此带动，商家心态普遍较好，惜售现象较为普遍，市场报价也稳中有涨，表现坚挺。扁平材市场由于下游汽车、家电等行业运行较去年有所趋弱，采购力度不强，使得成交寥寥无几，不景气的成交以及持续收紧的资金面都给了市场较大的销售压力，外加近期国内多数地区扁平材品种到货较为集中，故市场议价空间有所加大，报价也小幅回落。

技术方面：螺纹本周开盘跌破前期突破平台4860，回落至前期区间。

操作建议: 本周重点关注周二公布数据后市场的反应以及主力合约1110在4800整数关口能否支撑。建议短线交易或观望。供参考。

 

运费（数据来源：我的钢铁）

 

2011年6 月 10 日 铁矿石港口价格

 

 

 

 

 

 

 

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