钢铁智库-钢铁早报-2011年6月20日

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2011 年  6 月20日  星期一

钢铁早报       

市场要闻

国内：             

1、5月份国民经济主要指标数据   5月份，居民消费价格（CPI）同比上涨5.5%，环比上涨0.1%，1-5月份，居民消费价格同比上涨5.2%；工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨6.8%，涨幅与4月份持平，环比上涨0.3%，1-5月份，工业生产者出厂价格同比上涨7.0%；工业生产者购进价格同比上涨10.2%，环比上涨0.5%，1-5月份，工业生产者购进价格同比上涨10.2%。

2、5月新增外汇占款3764亿元  中国人民银行16日发布的数据显示，截至5月末中国外汇占款达243907亿元，5月份当月新增外汇占款3764亿元,较4月份3107亿元的增量有所上升。据了解，今年以来,我国外汇占款一直呈增长态势，前5个月新增外汇占款超过1.4万亿元。其中,3月份增量更是达到了4079亿元,创出近期以来的新高。为对冲外汇占款释放的流动性,央行加大了数量型调控工具手段的操作。就在6月14日,央行宣布,自20日起再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,这是央行今年以来第六次上调准备金率。

3、5月70个大中城市房价环比下降及持平城市增至20个--统计局    中国国家统计局周六公布,中国5月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至20个,较上月增加了6个,涨幅较4月缩小的城市有27个, 显示楼市调控效果进一步显现。 据测算,中国5月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.1%,较上月4.3%的涨幅放缓, 为年内连续第四个月同比增速放缓。 统计局表示,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比下降的城市有3个,涨幅回落的城市有36个。5月同比涨幅在5%以内的城市有36个,比4月份增加了7个。其中,5月,北京新建住宅销售价格指数同比上涨2.1%,环比升0.1%;上海新建住宅销售价格指数同比上涨1.4%,环比上升0.2%.。在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价增速已显放缓趋势。但1-5月房地产投资仍保 持逾30%以上高位,当月销售增速于低位反弹,且房地产企业资金面并未恶化。

4、5月份粗钢日均产量194.4万吨环比下降1.2%   据国家统计局统计数据，2011年1-5月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为29035万吨、26946万吨和35866万吨，同比分别增长8.5%、7.3%和12.3%。其中，5月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为6025万吨、5457万吨和7637万吨，同比分别增长7.8%、6.4%和10.6%。5月份粗钢日均产量194.4万吨，环比下降1.2%。

5、全国主要城市钢材库存(6.10-6.17)周变化情况：  螺纹钢库存变化 (6.10-6.17)本周库存549.046万吨，上周库存549.689万吨，环比减少0.643万吨；线材库存变化(6.10-6.17)本周库存135.417万吨，上周库存139.962万吨，环比减少4.545万吨；热轧卷库存变化(6.10-6.17)本周库存427.471万吨，上周库存430.109万吨，环比减少2.638万吨；冷轧卷库存变化(6.10-6.17) 本周库存166.200万吨，上周库存167.745万吨,环比减少1.545万吨；中板库存变化(6.10-6.17) 本周库存155.502万吨，上周库存155.696万吨，环比减少0.194万吨。

6、一周相关原料市场情况（6.13-6.17）:   1、钢坯市场：本周国内钢坯市场进入胶着状态，唐山地区价格继续小幅回调，其它地区价格无明显波动，各地市场成交欠佳。目前钢坯市场现货库存小幅增长，而随着下游生产积极性的下降，钢坯成交也越来越难。当前下游用户压价心态较重，钢坯厂家及贸易商又不愿降价，两者处于博弈之中。2、焦炭市场： 本周国内焦炭市场出货情况稍显乐观短期内仍维持稳定观望。近期钢材市场盘整运行，为了原料成本资金的正常运转，钢厂对焦炭采购一直保持谨慎态度，但整体采购量仍无大变化，导致焦化厂生产情况达到满负荷状态。对于后期焦炭市场价格能否提升，钢厂具有一定话语权，但最近钢厂弱势盘整状态对焦炭采购一直持稳，钢厂焦炭库存始终维持正常水平，以上现象说明，焦炭市场如今稳定现状应是大局。预计，短期内焦炭市场仍以稳定观望为主。3、废钢市场：本周废钢市场整体平稳运行。目前钢材价格震荡，钢厂对于原料采购相对谨慎。部分地区因暴雨影响运输，使得钢厂废钢到货情况较差，以消耗库存为主，其他地区钢厂亦未放量采购废钢。据商家称，前期废钢市场行情的拔高，商家也相应有了惜售囤货的意向，挺市心态也应声而起，但运输不畅、资源有限、贸易商惜售等众多因素导致废钢实际成交行情并没有实质性的上扬。4、铁矿石市场：本周铁矿石市场略显活跃气氛，各地市场表现参差不齐。周内，铁矿石市场掀起小幅波澜，东北地区个别钢厂“意外”上调铁矿石采购价格，加上中间商参与操作较为积极，使得北方部分地区市场价格略有上提，矿选厂商惜售情绪凸显。而市场活跃度的增加，并未带动成交量的增长，整体市场表现出“见势不见涨”的状态，供需双方矛盾心态的产生，使得铁矿石市场处于进退两难的境地。6月过半，国内铁矿石市场出现小幅反弹行情，但对于整体市场的推动作用颇为有限，市场上涨颇有“虚张声势”的架势，供需双方均以观望为主，后期市场维稳运行。5、海运指数：波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五略微下跌，但铁矿石业务增加为较大的海岬型船市场提供支撑。波罗的海乾散货运价指数.BADI跌1点,报1,423点,之前曾连升两日，乾散货运价前景一直都很黯淡，因船只供应量超出商品运输需求.印度雨季的来临料减少铁矿石出口量，因河水水位上涨,影响了货物运输。波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.56%，平均每日获利小升至10,120美元.该型船舶的通常运载量为15万吨，主要货物是煤炭和铁矿石.波罗的海巴拿马型船运价指数。BPNI下跌1.95%，平均每日获利降至15,344美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭和谷物。

7、2011年6月17日Myspic指数  本周Myspic综合指数176.5点，较上周下跌0.56%。本周扁平材指数152.7点，较上周下跌0.65%，其中热轧指数及中厚指数跌幅相对较大，分别下跌0.92%和0.49%。本周长材指数201.3点，较上周下跌0.45%。本周国内钢材期货市场持续下跌，现货市场在前几周的坚挺之后也跟随下挫，其中上海市场和南昌市场跌幅最为明显。地区方面，本周华东地区指数以0.79%的跌幅领跌，主要还是受到合肥、上海等地在多品种市场中较大幅度下跌影响，指数回落幅度相对较大。

国际：

1、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值为71.8    周五公布的调查显示，美国密西根大学6月消费者信心指数初值为71.8，预估为74.0，5月为74.3。  6月现况指数初值为79.6，5月为81.9。 6月预期指数初值为66.8，5月为69.5。

2、IMF：若美国不上调债务上限 市场或现严重不良反应    国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)周五(6月17日)警告称，如果美国国会未能提高联邦债务上限，金融市场可能会出现严重的不良反应。 IMF在《Fiscal Monitor Update》中称，无论是从哪一种方案来看，联邦债务上限都必须上调。美国政府曾表示，提高近期债务上限的最终期限是8月初。 IMF补充称，此外，维持零债务发行将要求美国在今年余下时间大规模削减支出，而这是 不切实际的。

3、希腊预计欧盟最迟于周一批准救助计划的下一批贷款   据一位高级欧元区官员周四（6月16日）称，希腊预计其欧盟(European Union)伙伴最迟将在周一批准救助计划的下一批贷款。该官员称，希腊新任财政部长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)与欧盟金融事务专员Olli Rehn和欧元集团(Eurogroup)主席容克(Jean-Claude Juncker)举行了私人会晤。该官员还表示，维尼泽洛斯向Rehn和容克保证，希腊政府将实施已达成的第二个财政紧缩方案，而且将在今日晚些时候和明日的欧元集团和欧盟经济与财政部长会议上作出同样承诺；会谈结束后，希腊政府预计欧盟的下一批贷款将得到批准。作为去年达成的规模1,100亿欧元贷款协议的一个部分，希腊最迟应于7月初获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的120亿欧元贷款，以避免出现违约。

4、塔塔钢铁将其全部Riversdale股份售给力拓   新德里消息：16日塔塔钢铁表示将以10.6亿美元把其在澳大利亚Riversdale矿业公司26.27%的股份出售给矿业巨头力拓。力拓占有Riversdale矿业公司73.2%的股份，约值130亿美元。2010年12月以来，力拓就一直视Riversdale矿业公司为目标，积极竞价获得该公司的大部分股份。塔塔钢铁公司和巴西CSN钢厂一直反对力拓购买Riversdale矿业公司的股份，认为力拓是为了获得煤炭资源来满足其欧洲的生产运作需求。

后势研判：

国际方面：一方面上周五美国公布的消费者信心指数低于预期，远远低于80繁荣期分界岭的下方。另一方面上周五德国希望打破僵局,就私营部门参与援助的问题作出让步，给欧洲方面带来了好消息,但希腊的问题仍需重视。本周将迎来极其重要的美联储(Fed)利率会议，鉴于第二轮量化宽松政策将于本月结束，汇市将密切关注美联储会后的声明，以观察美国货币政策前景。因此，美元涨势能否保持，还有待观察。

国内方面：上周央行公布的外汇占款继续增加，为了调控其外汇流动性，央行加大了准备金率来冲抵的外汇的力度。上周四央行发行的10亿元地量3月期央票发行利率意外上涨了近8.2个基点，缩小了准备金率的差异，不排除加息的可能性。国内紧缩的政策氛围，打击了商品市场。

现货方面： 本周国内钢材现货市场停止分化局面，转而一致下跌。本周国内多地市场普遍降水，对钢材市场成交产生了较大的抑制，需求终端购买意愿普遍不强。此外，本周国内金融市场及钢材远期价格表现普遍不佳，低位震荡，使得商家预期有所回落，心态弱势，在钢厂相继下调出厂价格的带动下，市场报价持续下挫。

技术方面：螺纹钢自上周跌破前期支撑，主力合约跌破4800支撑位，目前处于下行趋势。

操作建议: 前期空单继续持仓，本周观察4680能否支撑。供参考。

运费（数据来源：我的钢铁）

2011年6 月 17 日 铁矿石港口价格

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