钢铁智库-钢铁早报-2011年8月15日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2011 年 8 月15日 星期一
钢铁早报
市场要闻
国内:
1、央行:实施稳健货币政策 坚持调控基本取向不变 中国人民银行12日发布2011年第二季度中国货币政策执行报告指出,下一阶段,央行将以加快转变经济发展方式为主线,实施好稳健的货币政策,坚持调控的基本取向不变,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务。
2、中国7月M1同比增长11.6%,M2同比增长14.7% 中国人民银行8月12日在网站上发布的2011年7月份金融统计数据报告:广义货币增长14.7%,狭义货币增长13.1%。7月末,广义货币(M2)余额77.29万亿元,同比增长14.7%,分别比上月末和上年同期低1.2和2.9个百分点;狭义货币(M1)余额27.06万亿元,同比增长11.6%,分别比上月末和上年同期低1.5和11.3个百分点;流通中货币(M0)余额4.52万亿元,同比增长14.3%。当月凈投放现金705亿元,同比多投放67亿元。
3、7月全社会用电量同比增长11.8% 电力供需紧张趋缓 国家能源局14日发布的全社会用电量统计数据显示,7月,我国全社会用电量4349亿千瓦时,同比增长11.8%。统计数据显示,1-7月,全社会用电量为26869亿千瓦时,同比增长12.2%。其中,第一产业用电量591亿千瓦时,增长5.1%;第二产业用电量20253亿千瓦时,增长11.9%;第三产业用电量2853亿千瓦时,增长15.5%;城乡居民生活用电量3172亿千瓦时,增长12%。
4、宝钢上调板材出厂价 或刺激钢价小涨 8月12日,国内钢企龙头--宝钢出台其9月份价格政策。具体为,热轧一般结构用钢上调60元/吨,普冷上调120元/吨,热镀锌上调150-200元/吨,电镀锌上调60元/吨,镀铝锌上调100-150元/吨,厚度>0.6mm以上的镀铝锌彩涂上调150元/吨;无取向硅钢高牌号不变,低牌号上调130元/吨;取向硅钢B23系列、B27R系列维持不变,其他下调600-1000元/吨。(以上价格均为不含税)
5、全国主要城市钢材库存(8.5-8.12)周变化情况: 螺纹钢库存变化 (8.5-8.12)本周库存534.672万吨,上周库存539.964万吨,环比减少5.292万吨;线材库存变化(8.5-8.12)本周103.598库存万吨,上周库存106.676万吨,环比减少3.078万吨;热轧卷库存变化(8.5-8.12)本周库存432.336万吨,上周库存430.741万吨,环比增加1.595万吨;冷轧卷库存变化(8.5-8.12) 本周库存160.821万吨,上周库存163.453万吨,环比减少2.632万吨;中板库存变化(8.5-8.12) 本周库存147.950万吨,上周库存147.634万吨,环比增加0.316万吨。
6、一周相关原料市场情况(8.8-8.12): 1、钢坯市场:本周国内钢坯市场整体趋弱,市场需求明显减缓。周初,在标普下调美国主权信用评级后,全球金融市场经历了短暂的严冬,同时国内期货、电子盘也大幅跳水。远期市场的低迷对现货市场价格造成明显负面影响,主流城市钢材售价均出现不同程度的下跌,而钢坯市场也未能独善其身,价格跟随下跌。不过,经过快速下调后,临近周末部分地区价格再现涨势。2、焦炭市场:本周国内焦炭市场小幅上涨。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦价格分别为:1830元(吨价,下同)(车板价),2000元(到厂价),1960元(含税出厂)。月初,山西、山东、陕西、河北焦化协会召开会议,商讨后期焦炭市场发展状况。山东、河北、山西在太原召开会议,会议讨论结果为各家在现有的价格基础上涨60元。会议结束后,山西长治地区二级冶金焦价格上涨10-20元,山东淄博、临沂地区近期也有20-30元的上调。而后,神华集团随后上调焦炭价格60元,到唐山二级焦炭价格2020元,焦炭出货状况良好。但近两日钢材市场受国际经济方面问题影响,钢价明显回落,焦企恐慌心态加强,担心钢厂目前处境会拒绝焦化厂提出上涨要求,河北地区大部分焦企仍稳定观望,只有山西、山东地区小幅上调。据业内人士分析,后期焦炭市场走势不明朗,上调动力不足,但维持稳定应理所当然,面对炼焦煤成本长期高位支撑的局面,焦炭价格后期也不会大跌。预计,短期内国内焦炭市场应维持稳定。 3、废钢市场:本周废钢市场整体小幅下挫。近前金融市场连续下挫,现货市场行情趋弱,受此影响废钢市场行情转弱。近期尽管废钢市场资源供应趋紧,但难以抵挡整体行业链的弱势,钢厂对废钢的采购政策整体进入观望期,目前废钢贸易商出货积极性略显加强,各家库存出现下降态势,市场心态谨慎看空。受限电影响部分中小型钢厂仍处于集中停产状态,在钢厂复产前,个别钢厂仍有小幅下调采购报价的可能。目前整体钢铁行业均笼罩在弱势的阴霾下,预计近期废钢市场行情趋弱运行。4、铁矿石市场:本周铁矿石市场小幅调整。周初,国际、国内金融市场剧烈震荡,国内钢材市场弱势回调。受此影响,国内部分主流铁矿石市场出现波动,恐慌气氛有所蔓延。矿选厂商除完成前期供货合同量外,新订货量十分有限,大部分矿选企业内铁矿石库存量不大,为此整体市场报价没有明显“跟跌”。临近周末,国内钢材市场企稳反弹,铁矿石厂商的情绪得以稳定。整体环境依然处于弱势,铁矿石市场依然存在一定下行压力,后期下调的可能性尚存。5、海运指数: 波罗的海乾散货运价指数上涨0.78%或10点,至1,287点,连升三日,未来金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压。波罗的海乾散货运价指数上涨0.78%或10点,至1,287点。波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬0.82%,平均获利升至10,642美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭。波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.27%,该型船舶日平均获利为12,149美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物。
7、2011年8月12日Myspic指数 本周Myspic综合指数177.0点,较上周下跌0.4%。本周扁平材指数153点,较上周下跌0.18%。其中热轧指数及中厚板指数以0.35%与0.27%的涨幅领涨。本周长材指数203.1点,较上周下跌0.41%。上周末国内钢材期货市场大幅回落,本周初期继续下滑,到了后期逐步回暖。
国际:
1、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为54.9 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国8月消费者信心指数初值为54.9,调查预估为63.0,创1980年5月以来最低。
2、美国7月零售销售较前月成长0.5% 美国商务部周五公布,美国7月零售销售较前月成长0.5%,预估为成长0.5%,6月修正后为成长0.3%,前值成长0.1%。 美国7月扣除汽车的零售销售较前月成长0.5%,预估为成长0.2%,6月修正后为成长0.2%,前值为持平。 美国7月零售销售较前月升幅创下3月来最大,美国7月扣除汽车的零售销售较前月增幅也创下3月来最大。
3、欧洲“裸卖空” 洲证券及市场管理局(EMSA)11日晚间宣布,法国、意大利、西班牙以及比利时将实施或者延长现有卖空禁令,12日起生效。欧盟证券与市场管理局主主席12日称,暂时没有扩大裸卖空金融股范围的计划,但并不排除以后出台此类计划。德国财政部某位不愿透露姓名的发言人周五(8月12日)在接受某美商媒体采访时表示,德国将奋力推行在欧洲范围内禁止裸卖空股票、政府债券以及信用违约掉期(CDS)。法国金融市场管理局11日晚决定,在15天内对11只法国金融保险股票实施卖空禁令。法国决定对11只金融股实施卖空禁令,政府承诺保证金融市场稳定,并将采取有助于抗击谣言及其制造者的措施。意大利市场监管机构Consob周五颁布了一项临时性卖空禁令,以缓和金融市场的极端波动走势。
4、意大利6月债务额创1.9万亿欧元的纪录新高 意大利央行称,该国6月债务额创1.9万亿欧元的纪录新高,部分归因于该国对葡萄牙的援助贷款,意大利前六个月预算赤字年增1.6%至482亿欧元。意大利央行称,意大利6月债务激增至1.9万亿欧元(2.7万亿美元),创纪录新高,部分因为该国在欧盟对葡萄牙的援助方案中支付的份额。
5、日本钢厂计划三季度增加产量 满足需求 日本经济产业省日前称,日本钢厂计划三季度生产粗钢2760万t,环比增长4.5%,但同比仅增长0.7%。经济产业省发言人表示,日本钢厂大部分已经从3月11日的地震中恢复过来,包括汽车制造商等在内的下游钢材用户生产水平正在提升,并且钢厂也计划增加产量以满足需求的上升。
后势研判:
国际方面:
近期市场关注的仍是欧美债务问题对市场进一步的影响。上周五美国7月零售销售录得3月来最大月率涨幅,显示经济复苏状况仍在持续。另一方面美国8月份消费者信心出现大幅下滑,录得1980年5月来的最低水平,在金融乱象的情况下,消费者信心受恐慌影响。欧洲 “祼卖空”令,对市场有所提振,但另一方面欧债问题的反复我们仍需关注。
作为全球支付与结算手段的美元,收敛结构突破后,反复振荡,长期的弱势结构很难发生改变,对商品构成一定的支撑。
全球商品综合指数上周获支撑回升,暂时其趋势未明朗,暂不认为其恢复上涨,有可能不断反复。
国内方面:我国7月份的CPI创下了2008年以来37个月的新高,国内的通胀问题仍存,但另一方面人民币同业拆借今年6月后开始连续回落,7月份较6月继续回落0.12个百分点,7月份用电量数据显示经济仍在减速,紧缩政策或许会放缓。
现货方面:
股市及远期价格的大幅回落对钢材市场信心造成较大的打击,外加市场成交状况始终不佳,价格支撑力度并不明显,故市场商家在悲观心态的作用下,普遍回调报价。价格下跌过后,市场成交依旧没有起色,但是在较高的成本以及较低的库存支撑下,商家不愿意继续让价出货,故后期市场运行逐步趋稳,部分销售压力较小的商家再度试探性上调报价。另一方面近期铁矿石、废钢等原材料价格持续上涨,钢厂生产成本压力加大,是钢厂上调出厂价格的主要原因。预计鞍钢、武钢等钢厂9月份政策也将会以上调为主。对钢材价格有所提振。
技术方面: 螺纹指数在下轨位置企稳,近期动车事故,保障房建设规模的减少,需求有所减弱。但目前反空不太适合。
操作建议: 钢厂提价的主基调及日本灾后重建,对钢价有所支撑。保持振荡操作思路,主力RB1201合约, 4815支持,阻力4860 。供参考。
运费(数据来源:我的钢铁)
路线 |
8-15国际海运费 |
8-8国际海运费 |
澳洲-中国(美元/吨) |
8.183 |
8.063 |
巴西-中国(美元/吨) |
20.138 |
19.531 |
印度西岸-中国(美元/吨) |
|
|
青岛-张家港(元/吨) |
31 |
33 |
北仑-上海(元/吨) |
17 |
17 |
秦皇岛-广州(煤炭)(元/吨) |
49 |
50 |
2011年8 月12 日 铁矿石港口价格
名称 |
品位 |
产地 |
天津港 |
连云港 |
青岛港 |
北仑港 |
日照港 |
京唐港 |
PB粉 |
61.5% |
澳大利亚 |
1260 |
1240 |
1240 |
|
1240 |
|
PB块 |
62.5% |
澳大利亚 |
1350 |
1340 |
|
|
1330 |
|
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
1170 |
|
1170 |
|
1170 |
|
巴西粗粉 |
63.5% |
巴西 |
|
1270 |
|
|
|
|
巴西粗粉 |
64.5% |
巴西 |
1280 |
|
|
1270 |
1270 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
印度 |
1340 |
1330 |
1330 |
|
1330 |
1340 |
印度粉矿 |
63% |
印度 |
1310 |
1300 |
1300 |
|
1300 |
1320 |
印度粉矿 |
62% |
印度 |
1260 |
1250 |
1250 |
|
1250 |
1260 |
印度粉矿 |
61% |
印度 |
1210 |
1200 |
1200 |
|
1300 |
1210 |
印度粉矿 |
60% |
印度 |
1160 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
1160 |
印度粉矿 |
59% |
印度 |
1110 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1110 |
印度粉矿 |
58% |
印度 |
1060 |
1050 |
1050 |
|
1050 |
1060 |
纽曼块矿 |
62% |
澳洲 |
|
|
1410 |
|
|
|
注:以上价格为车板价(元/湿吨),价格相对于前周的变化情况。 | ||||||||
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